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房地产业:板块适逢战略性建仓最佳时机(3)

http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 10:12 顶点财经

  广宇发展(000537)

  控股公司鲁能地产已明确表态要做强做大上市公司,将以上市公司作为房地产业发展的平台,把业绩做好。未来,若鲁能地产在全国各地的2000多万建面若能陆续注入,长期利好公司。公司已渡过最艰难的时期,绝大多数不良资产已被剥离,07年扭亏为盈,集团注入的重庆地产项目也将陆续贡献业绩,我们静待公司基本面的更多好转。RNAV23元,07-08年EPS0.35和0.79元,提高评级,“强烈推荐”。

  金融街(000402)

  获得07年最宝贵的融资公募3亿股,金融街区域拓展给公司第二次腾飞带来历史性发展机遇,可望再造一个金融街。拥有大量持有物业,成本优势与抗风险能力突出,奥运与中国金融业的高速发展为其高增长带来历史机遇,07-9年EPS0.69、0.81和1.1元,“强烈推荐”评级。

  冠城大通(600067)

  是在北京获取资源最强二线蓝筹公司之一,即其业绩体现最快。公司产品定位中高端,北京广渠门、太阳星城、中关村科技园的项目建设顺利,均将带来丰厚盈利。最近在广渠门敦道推出住宅7-8万平米,销售率超过80%,与凯德置地、中石油合作开发的部分太阳星城尘埃落定,若08年其公开增发能顺利完成,解决所需资金,其盈利高速增长可望以此打开。07-09年EPS为0.51元、1.6元和2.4元。3年净利润复合增长率为100%。“强烈推荐”评级。

  香江控股(600162)

  “住宅+商贸+旅游”地产盈利模式的构建,使其盈利模式大部分转向附加值高、资产周转率快、资本回报高和净利润率19%的住宅地产。增发注入的番禺、增城盈利能力强的住宅项目和天津华运优质项目,增加了其华南板块的储备;成都9000亩一级开发用地将带来开发收益和后续储备;武汉金海马商铺销售将增厚未来两年的盈利。集团还将注入剩余地产项目,天津、贵阳、连云港的地也将取得突破。07-09年EPS 0.21、1.27和1.33元,年复合增长123%,08-09年实际EPS可能更高,“强烈推荐”。

  金融街(000402)

  获得07年最宝贵的融资公募3亿股,金融街区域拓展给公司第二次腾飞带来历史性发展机遇,可望再造一个金融街。拥有大量持有物业,成本优势与抗风险能力突出,奥运与中国金融业的高速发展为其高增长带来历史机遇,07-9年EPS0.69、0.81和1.1元,“强烈推荐”评级。

  冠城大通(600067)

  是在北京获取资源最强二线蓝筹公司之一,即其业绩体现最快。公司产品定位中高端,北京广渠门、太阳星城、中关村科技园的项目建设顺利,均将带来丰厚盈利。最近在广渠门敦道推出住宅7-8万平米,销售率超过80%,与凯德置地、中石油合作开发的部分太阳星城尘埃落定,若08年其公开增发能顺利完成,解决所需资金,其盈利高速增长可望以此打开。07-09年EPS为0.51元、1.6元和2.4元。3年净利润复合增长率为100%。“强烈推荐”评级。

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