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美银美林：重申玖纸（02689）“买入”评级 目标价19元
美银美林发表研究报告称，玖龙纸业（02689）发盈喜，预期截至12月底止中期核心税后纯利（撇除外汇损失）增长不低于90%，至最少38.03亿元人民币（下同），较市场预期高出15%。以该行推算公司销量达650万吨计算，相当于核心每吨纯利超过585元，高于该行早前预测的每吨536元。
该行上调玖纸2018至2020财年盈利预测10%至15%，预计2018财年上半年核心税后纯利达40.46亿元，相当于每股0.87元，2018财年上半年及全年核心每吨纯利预计为622元及580元。
美银美林重申玖纸“买入”评级，因相信2018年中国废纸供应紧张，投资者对新供应过分乐观以及未来数周将有纸价上升作为短期催化剂，目标价19元；并称现价相当于2018财年预测市盈率6.9倍或市账率1.4倍，估值吸引。
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责任编辑：李双双
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