中国海外发展(00688)半年纯利上升25.2%,至216.5亿元,创上市以来半年度新高,维持派中期息每股35仙。瑞信称中海外中期业绩好过预期,将目标价上调4%至26元,维持“中性”评级。

瑞信称,中海外上半年毛利率同比上升3个百分点至30.5%,业绩为正面惊喜,该行预期高先毛利率可以维持。另外,瑞信称,由于中海外加快增加土储以及建造活动,预期净负债比率将由6月底的15.7%进一步上升。

该行把中海外2017至19年每股盈利预测上调0.7%至1.2%,不过维持“中性”评级,主要由于中海外的合同销售表现预计会继续跑输同业。

高盛表示,维持中海外“中性”评级,目标价28元,称上半年业绩强劲,但预期往后增长放缓。

大和资本则较乐观,维持中海外“买入”评级,目标价32.1元不变,认为公司强化土储,为未来几年奠定了基础。


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