花旗发表报告称，重申华能新能源（00958）评级“买入”，维持行业首选。该行表示，由于煤发电厂的竞争减少，预计风电电价下调风险较早前预测低，上调其2017-2019年净利润预测7%，目标价上调3%至3.3元。此外，公司首季业绩理想，市盈率只有7倍，市帐率约1倍，估值吸引。
该行早前预计华能新能源电场今年电费下跌3.4%，不过该行近期到北京调研时得知风电场电费下降幅度比预期少，参考华能国际（00902） 首季平均上网电价按年升1%，预期华能新能源今年平均风电电价下降只有2%。
花旗又指出，公司去年新增装机容量只有742MW，少过1000MW的目标，未完成的新增装机容量将在今年上半年完成并营运，包括200MW风电，50MW太阳能，占今年新增装机容量的25%，进度较正常预定时间早。
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责任编辑：李双双
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