大和发表研究报告表示,港铁(000066)2016年基本盈利同比跌13.3%至94.46亿元,主要因为地产盈利同比大跌77.2%,因没有大型项目在2016年入账。但基于港铁在2018年开始将有强劲地产项目完成,配合5条新铁路线路会在2019年前全面通车,预计2018年起将支持港铁盈利持续增长。
大和重申对港铁(00066)评级“跑赢大市”,12个月目标价43.9港元,相对2017年底估值每股54.9元折让20%,大和特别强调,该行认为港铁将会进入多年地产及铁路收成期,但这可能仍未被市场意识到。
大和削减对港铁2017及2018年每股盈测至1.641元及1.942元,预计2019年每股盈利为2.248元,主要因为重整地产项目入账及因应折旧与其他开支增加。
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责任编辑:李双双
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