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高盛报告指,中国机械工程(01829.HK)上半年纯利同比跌15%,低於该行预期。盈利面对多项不利因素,例如阿根廷项目放缓、中化工程贸易销售於2015年高位回落、旧有项目结束,及新的电力项目尚未对收入提供显着贡献。
该行认为其中的一些不利因素只为暂时,期望2016年次季巴基斯坦电厂项目令电力收入从2017年恢复增长,公司亦指阿根廷项目的收入於今年下半年完成当地领导人更替後,应该会重新加速。但料贸易业务增长较低的情况会持续,缺少大型交通项目等因素亦会持续影响盈利。
该行调降2016-2018年每股盈利6%、6%及9%;维持‘买入’评级,目标价降至6.6元。(双双)
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责任编辑:李双双