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摩根士丹利发表报告,大幅上调九仓(00004.HK)目标价,由48元上调至58元,投资评级“增持”。
该行按半年业绩上调2016年至2018年盈利预估3%至6%,与及资产净值估算8.5%,以反映优于预期的租务增长。另基于预期下半年零售销售跌幅收窄及中国租务收入在2017及2018年录得增长,下调资产净值打折率,由55%下调至50%。
摩根士丹利又指,九仓今年来跑赢恒指18个百分点,或许已反映第二季零售销售跌幅收窄,投资者关注未来可能出现续租租金下跌。但九仓的租务稳定并具增长潜力,提供可见的每股盈利及派息增长。
该行认为,九仓现价仅市帐率0.5倍,相等于资产净值折扣55%,12倍市盈率及4厘股息,仍具吸引力。
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责任编辑:李双双