我们建议积极关注风电和光伏运营商，首推龙头运营商龙源电力（00916.HK）。截止2015年底，公司在东北三省、内蒙古、甘肃和新装机占比总和达到50%，2015年受累于严重的弃风限电，公司的全年利用小时数为1，888小时（2014：1，980小时），平均弃风率上升至14.4%。
《通知》规定的保障性收购利用小时数若能落实，公司位于上述地区电装机盈利将明显改善。我们认为公司是受益最大、业绩弹性最佳的标的。同时，我们建议积极关注华能新能源（958.HK）、华电福新（816.HK）、协合新能源（182.HK）、联合光伏（686.HK）以及协鑫新能源（451.HK）
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责任编辑：李双双
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