瑞银发表报告指,江苏宁沪(00177.HK)自本月初升至今年高位後,过去18日累跌13%,跑输其他香港上市的公路股及国指。今次调整後,该股H股较A股折让仍然高达19%,该行认为近期的弱势提供了吸纳机会,现价相当於今年股息回报率5.0%,估值吸引。瑞银将宁沪评级由“中性”上调至“买入”,目标价11.2元。
报告提到,宁沪旗下核心收费公路年初至今营运表现理想,当中沪宁高速今年首四个月路费收入按年增长0.4%,较去年下半年的下跌有显着改善。
瑞银又指,监於新收购的宁常高速分流情况有所纾缓,加上上海迪士尼将於明年初开幕,预期未来数月沪宁高速的路费收入增长将加快。此外,该行对於宁沪专注於公路业务的策略感正面,并相信未来会有更多基建资产获注入。(双双)
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文章关键词: 宁沪
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