法巴发表报告表示,中国政府近年推进简政放权、深化改革、提倡科技,令内地医护医疗服务迎来“垂直”延伸的机会,医药集团亦稳步推进,该行认为投资者应聚焦高质素特别经营权的医药股。
该行表示,首予石药集团(01093.HK)、复星医药(02196.HK)、中国生物制药(01177.HK)及凤凰医疗(01515.HK)“买入”投资评级,目标价分别为9.3、38.5、11.2及17.3元,潜在升幅分别为28.3%、29%、25.7%及14.1%。
法巴指,喜爱石药集团因具其增长透明度较高,而凤凰医疗则为纯医院改革的主题股份。就中国生物制药,虽然短期存在项目价格压力,但仍看好其中期催化剂。而该行亦看好复星医药,指其H股与A股折让达28%,在行业中折让最大。
该行估计,石药集团於2015至2017年经调整后每股盈利复合增长率为29%,中国生物制药、复星医药及凤凰医疗复合增长率预测分别为21%、23%及34%。(双双)
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