美银美林认为,银泰商业(01833.HK)近日股价上升,主要受惠与阿里巴巴[微博]的线上线下融合(O2O)合作;资产优化;及核心零售店出现周期性复苏所致。经过年初至今股价升逾90%,未来进一步上升动力,主要取决於其O2O发展进程。该行将公司2015及2016年之每股盈利预测微调,以反映其初设亏损及阿里巴巴换股债之摊薄作用,目标价相应由10.5元上调至12.5元,维持“买入”评级。
该行相信,公司主席将持股转让给总裁,将更有效提升管理层及股东的利益一致性,这将有助公司之企业管治及有助加速阿里巴巴兑换换股债。假设换股债获兑换,阿里巴巴将成为银泰的第一大股东,相信两者之O2O合作将更紧密。(双双)
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