摩根士丹利发表报告指,瑞声科技(02018.HK)近日遭抛售,反映其明年增长低迷,触控马达市占率只有30%,平均销售价格降10%。不过,若瑞声的执行能力改善,提升定价及来自苹果设备的元件份额,以及赢得非苹果客户的项目,相信将能带来上行空间。
该行认为,瑞声股价已大致反映其声学业务的问题,认为市场过度忧虑其触控马达业务前景。该行指,相信瑞声会尽快解决Apple Watch的触控马达问题,并跟上需求。据该行预测,瑞声今明两年的市盈率吸引,分别为14.1倍及11.6倍。下调2015、2016、2017年每股盈测8%、11%、12%,评级由“与大市同步”调高至“增持”,目标价50元。(双双)
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