美银美林指出,铁货(01029.HK)对K&S旗舰矿场有新部署,可显着地减少成本,主因剥采率下降;已成功的Kuranakh矿场优化方案可套用於K&S矿场;及俄国卢布货币疲弱。目前出口至中国的铁矿石每吨现金成本36美元,具竞争力,相信在完成相关基建项目後,现金成本或可进一步下跌。该行将其目标价由0.45元上调至0.62元,评级由“跑输大市”升至“买入”。
该行指,有投资者忧虑集团财务状况,因集团去年底拥有现金7,500万美元,而今年资本开支约7,500万美元,而且需偿还4,200万美元债务,不过该行相信,在工行给予延长信贷额度及资金回笼支持下,集团有能力控制财务状况。
另外,该行仍然看淡铁矿石价格,料今年每吨55美元,不过相信现价已反映相关负面因素。(双双)
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