买入价︰22元
目标价:26元
止蚀位︰21元
海尔电器近年已积极发展渠道综合服务业务,通过日日顺在全国布局90个区域物流中心,覆盖内地三四级市场。集团去年整体营业额671.3亿元(人民币,下同),按年上升7.8%,纯利升20.1%至24.5亿元,毛利率为14.7%,与2013年度持平。期内,渠道综合服务业务的收入按年升8.2%至611.65 亿元,占总收入约9成。另外,集团的第三方物流业务发展快速,从第三方客户获得的服务收入按年上升超过150%,占总体物流收入比例逾4成。
截至去年底,集团透过O2O的经营模式,在线线下聚集活跃用户1,570万。去年,电子商务分部收入按年大增1.5倍至44.6亿元。去年首季度,完成与阿里巴巴[微博]集团战略投资,以及设立大件物流合资平台,目前成为天猫[微博]网站大家电的主要物流服务提供商。另外,农村由于地理偏远、物流配套不足等的原因,令电商的渗透率较低,集团计划今年加大力度拓展农村电商,行业不乏增长空间。(双双)
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