瑞信指出,中广核电力(01816.HK)於台山项目引进的调峰功能存潜在延误问题,其股价现时是全球大型公用股当中最昂贵之一,现价相当於今年市盈率27倍,评级由“中性”降至“跑输大市”,下调2016-17年每股盈测4%至6%,反映预期2016年後红沿河项目利用率较低,或台山项目延误。该行已将其新获批的红沿河二期工程计算在内,目标价由3.2元上调至3.4元。
该行指,若中广核电力获得母企注入广西防城港资产,其产能可提升9%。该行亦指,任何新获批项目需要5-6年时间建设工程,中期未有盈利贡献,倘若台山项目延误,2016年下半年产能增长预测或需下调。(双双)
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