瑞信发表报告表示,中石化[微博]油服(01033.HK)首季亏损3.69亿元人民币,符合早前已发盈警的预测。管理层认为业绩疲弱,是因为上游客户资本开支较低,以及季节性因素。
该行指,中石化油服首季收入仅达全年预测之16%。毛利率亦疲弱,仅为6.4%,相比去年全年之11%。该行对全年关注能否达到全年预测之12%。中石化油服现价今年预测市盈率19.8倍,并不合理,但A股较H股溢价185%,故下跌空间不大,将目标价由2.85元升至4.5元,相当预测今年市账率1.5倍,维持投资评级“中性”。(双双)
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