海通国际：给予华润创业持有评级 看22.8港元
出售非啤酒业务。华润创业宣布将以280亿港元(或11.62港元每股)出售非啤酒业务于华润控股。公司非啤酒业务2015年的亏损共计港币12.6亿元。CRH对于买入CRE股票的要价加上CRE可能于资产处置后的特别股息总计港币24.20每股。
中国市场领导啤酒品牌。2014年，华润创业的雪花牌啤酒以23%的销量市场份额排名第一。我们预测华润创业2015年啤酒销售额和净利将分别同比增长9%及43%。
维持“持有”评级。 我们上调基于12个月加总分类估值法的目标价格至22.80港元(之前目标价为16.20港元)。我们给予公司2015年啤酒业务的的估值为25倍市盈率，加之由于非啤酒业务剥离的港币11.50每股的特别股息。(双双)
新浪声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。进入【新浪财经股吧】讨论
看过本文的人还看过
收藏成功
查看我的收藏