金蝶[微博](00268)
公司介绍:
从事开发、制造及出售软件产品及提供软件相关技术服务。
推荐原因与理由:
2013 年业绩有改善, 期内由亏转盈, 赚1.264亿元人民币, 2012 年为亏损1.4 亿元人民币。
2013 年集团收入同比减少9.3%, 主要因分销业务上升, 需要给伙伴更多优惠, 导致单价下跌, 但同时亦将部分开发研究分给伙伴进行,令开支按年大幅下降24%, 提升毛利率至75.3%。
另外, 业务成功由ERP(企业管理)转型至互联网, 亦是带动业绩改善的重要原因, 同时更是未来盈利增长的新动力. 以往的ERP 只针对企业使用, 转型后, 目标客户扩大至个人, 亦迎合了智能手机使用的科技大趋势, 故可大幅提升客户数目, 发展前景更乐观. 为发展互联网业务, 金蝶亦准备广泛与多个大型互联网公司合作, 而未来更有望与腾讯合作, 将对拓展互联网业务有极大的帮助。
买卖点建议:股价于业绩后表现理想, 并突破今年高位, 动力正加强下, 有望升新升浪, 可于3.5 元买入,目标4元, 跌破3.1元止蚀。(双双)
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