利福国际附属拟发有担保美元定息债

　　利福国际（01212-HK）公布，公司拟发售将由公司全资附属公司 LS Finance （2017） Limited发行并由公司担保之有担保美元定息债券。公司已就发售委任J.P． Morgan Securities plc及UBS AG香港分行为联席全球经办人与J.P． Morgan、UBS及中国银行（香港）有限公司为联席账簿管理人。

　　债券一经发行，将构成发行人之直接及无抵押责任，债券之间均享有同等权益及无任何优先权，并将由公司无条件及不可撤回地担保。预期将于刊发本公告后随即向特定潜在机构及专业投资者推销债券。拟发行债券之条款，包括本金总额、发售价、利率、到期日及债券之最终条款及条件将透过由联席全球经办人及联席账簿管理人使用入标定价的方式由发行人及公司釐定。

　　发售所得款项净额将转借予公司及╱或其附属公司作一般企业目的，包括未来对集团核心业务的收购和投资。