联邦制药发行1.3亿美元债券

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　　联邦制药(03933-HK)公布，牵头经办人瑞士信贷(香港)负责配售1.3亿美元债券。根据初步换股价每股股份5.35港元计算，债券将获兑换为188,470,841股新股份，相当于已扩大之已发行普通股股本约10.38%。

　　债券发行之估计所得款项净额约为1.26亿美元。公司拟将所得款项净额用于偿还现有贷款及其他一般公司用途，包括研究及开发。债券发行之原因董事认为，发行债券可为公司提供较低融资成本之额外资金，以用于偿还现有贷款及其他一般公司用途，包括研究及开发。

　　债券由发行日起按年利率4.50厘计息，利息乃参照债券之本金额计算，须由明年6月5日起每半年期末分别于每年6月5日及12月5日支付。