传东方证券下周路演筹90亿港元 花旗等担任次IPO保荐人

　　新浪港股讯 6月19日消息，据香港文汇报报道（记者 陈楚倩）外电消息，东方证券将于下周一（20日）开始上市路演，拟最多集资11.5亿美元（约90亿港元），并可能将一半金额售予基础投资者。花旗、高盛与野村担任是次IPO的联席保荐人。

　　汤森路透旗下IFR昨报道，东方证券IPO拟筹9.7亿美元至11.5亿美元，招股价区间拟定于每股7.85港元至9.35港元，相当于2016年预测市账率的0.95倍至1.11倍。消息人士称，大约10家基础投资者将认购约5亿美元的IPO股份，占比45%至55%，投资者名单正在核实之中。

　　据载于联交所的初步上市文件显示，以2015年的总资产计，东方证券在中国内地券商排名第10位，市场份额占2.8%；以营业收入和净利润计均排名第12位。

　　按国际会计准则，东方证券于2015年度总收入202.5亿元人民币，净利73.25亿元，按年分别增长1.6倍及2.1倍；2016年第一季总收入28亿元，净利4.23亿元，分别按年跌45%及78%。

　　上市文件显示，该公司是次集资主要用于扩充业务，包括财富管理、投资管理、证券销售及交易，以及境外业务等。

　　港蝉联全球IPO市场榜首

　　由于环球市场波动，今年以来香港新股数目不多，但得力于浙商银行（2016）和天津银行（1578）集资近230亿港元，第一季香港蝉联全球IPO市场榜首位置，今年余下时间国内金融机构仍将是香港市场的增长动力来源。

　　除了东方证券之外，招商证券、平安证券以及中信建投证券亦有意在香港上市，兴业证券与光大证券则拟分拆业务在香港上市。

　　数字视频截孖展未足额

　　今年最受瞩目则是中国邮政储蓄银行，据路透社消息，该行可能于下周就其高至80亿美元（约624亿港元）的香港IPO提出申请，并有机会成为今年全球最大IPO。

　　另外，中国数字视频（8280）昨日孖展截止，据4间券商，合共为其借出830万元孖展额，相当于公开发售集资3，980万元计，未足额。