银河证券将发55亿人民币债券

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　　中国银河证券（06881-HK）公告，将于2016年6月1日至2016年6月2日向合格投资者公开发行总额为55亿元（人民币．下同）的公司债券本期债券的面值及发行价均为每单位100元。本期债券发行所募集的资金将用于补充公司营运资金。

　　本期债券包括期限为3年和期限为5年的两个品种。三年期品种的初始发行规模为30亿元，5年期品种的初始发行规模为25亿元，两个债券品种间可以进行相互回拨。

　　本期债券按固定利率发行。3年期品种票面利率预设区间为2.5厘至3.5厘，5年期品种票面利率预设区间为2.8厘至3.8厘。最终票面利率将由公司和主承销商根据网下簿记建档结果确定。公司将另行公布最终票面利率。

　　本期债券的主承销商为信达证券股份有限公司和财通证券股份有限公司。信用评级机构大公国际资信评估有限公司对公司及本期债券均授予“AAA”评级。