2016年05月30日13:02 新浪港股

  新浪港股讯 5月30日消息 据万达商业公告称,于二零一六年五月二十八日,大连万达集团(为其自身及代表联合要约人)告知董事会,财务顾问将代表联合要约人提出自愿有条件全面要约以收购全部已发行H股。本次H股要约收购价为每股H股现金52.80港元,H股要约总代价为345亿港元。较2014年12月万达商业在香港的发行价48港元溢价10%。

  联合要约人将不会提高要约价。股东及潜在投资者务请注意,于作出本声明后,联合要约人将不得提高要约价。联合要约人不保留提高要约价的权利。为免生疑,这意味著要约价不会因经本公司于二零一六年五月二十五日举行的股东周年大会上批准的二零一五年度有关股息减少。

  万达商业(03699.HK)于2016年5月30日发布公告,由中国国际金融香港证券有限公司代表万达集团等联合要约人对H股提出自愿全面要约以收购全部已发行H股。待H股要约成为无条件后,万达商业将申请撤回H股于香港联交所的上市地位。

  本次H股要约收购价为每股H股现金52.80港元。联合要约人将不会提高要约价。要约价不会因经股东周年大会上批准的2015年度有关股息减少。联合要约人为由万达集团牵头的一组为H股要约目的而成立的财团投资者。

  万达商业已向香港联交所申请H股自2016年5月30日(星期一)下午一时起恢复交易。

  本次要约收购价格每股52.8港元,要约价格较2016年3月29日(即首次刊发有关私有化要约意向公告日期前的交易日)的收市价溢价约44.5%,较停牌前最后交易日2016年4月22日(包括该日)前30个交易日平均收市价每股H股42.54港元溢价约24.1%,较最后交易日前60个交易日平均收市价约每股H股38.39港元溢价约37.5%,较发行价48.00港元溢价10%。

  本次要约为流动性较低的H股提供明确和直接的溢价出售机会,且出售价格高于以上收市价。由于H股流动性偏低,H股股东难以在不会对H股股价造成不利影响的情况下出售股份。而如果股东如接纳要约,股东变现所持的H股股份后,所得款项可用于投资于其他流动性较高的投资项目;同时避免如果万达商业从联交所退市,其H股股份将成为未上市证券,流动性可能大幅下降的风险。

  另外H股仅占万达商业全部已发行股本约14.4%,而其余股份为非上市内资股。由于万达商业为万达集团的必要组成部分,而万达集团无意出售其持有的万达商业股份,因此,其他第三方不大可能愿意为收购万达商业的H股支付可观溢价。

  倘H股要约完成,万达商业公司已就可能进行的A股发行向中国证监会提出申请,公司将继续考虑为实现H股退市后于A股上市的可能选择机会。

  万达集团牵头一组为H股要约目的而成立的财团投资者,根据财团协议,万达集团将在有关执行H股要约的所有决策及所有事项中起牵头作用。中国国际金融香港证券有限公司为联合要约人有关H股要约的财务顾问。

责任编辑:王琳琳

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