新浪财经讯 4月20日消息,据信报报道,寰亚传媒(08075)公布,根据公开发售按于记录日期每持有2股现有股份获发1股发售股份之基准,以每股发售股份0.3元之认购价,向合资格股东发行不少于约6.699亿股发售股份,但不多于约7.34亿股发售股份,集资约2.01亿元至2.2亿元,认购价较该股最后一个交易日收市价0.49元折让约38.78%。
另外,亦于4月17日交易时段后,寰亚传媒与各认购方订立条款大致相同之认购协议,惟不包括本联合公布所载有关第二项认购协议、第三项认购协议、第四项认购协议及第五项认购协议完成之先决条件及每批可换股票据各自换股期之开始日期。
假设可换股票据附带之换股权按初步转换价获悉数行使,最多将配发及发行约5.99亿股换股股份,相当于在无计入公开发售的影响下,经配发及发行可换股票据下之换股股份扩大后之寰亚传媒已发行股本约30.89%。
至于寰亚最终控股股东丰德丽(00571)作出不可撤回承诺,按其持有寰亚约62.89%股权计,丰德丽于本公布日期持有约8.43亿股股份,将须斥资1.26亿元参与是次供股计划,另斥资1亿元认购部分由寰亚发行的可换股票据。
不过,公开发售之所得款项净额分别约1.98亿元,而发行可换股票据所得款项净额约3.15亿元。
寰亚传媒董事拟动用公开发售所得部份款项净额赎回现有可换股票据,公开发售余下所得款项净额及发行可换股票据所得款项净额合共约3.3亿元,将用作寰亚传媒集团之一般营运资金,尤其是其中约2.9亿元用于制作电影及电视节目。
另外,约4000万元用于为龙虎资本影视投资基金(针对中国电影及电视项目之投资基金,并发行至全球华语观众)之融资承担。(自然)
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