新浪财经讯 4月16日消息,据财华社报道,中信泰富常振明上周表示,就中信拟借助中信泰富在香港上市的问题,有机会于今日将发布,
常振明指,由于正在等候监管层批准,故不方便透露。中信泰富已安排分析员会议于明日举行,解释整个交易。
渣打证券昨日发表研究报告,预计中信泰富除了发行新股,亦会举债融资,以免对小股东权益造成太大之摊薄效应。该行认为,虽然中信泰富股价已升了不少,但如果收购作价相当于中信集团的资产净值,即1倍市帐率(PB),现在看来却没有像三个星期前即公布收购计划时那么昂贵。该行目前维持给予中信泰富“跑输大市”评级,目标价9.7元不变。
《彭博》较早前引述消息指,由于涉及的资产规模庞大,向母公司发行新股,将会导致公众持股量不足。公司计划发行约值40亿美元(折合约310亿港元)股份,据称将会接触中投及淡马锡等。
美银日前发出报告亦估计,假设中信集团的作价介乎市帐率0.6倍至1倍,中信泰富将需向母企配发等值1,310亿港元(折合约169亿美元)的股份,同时向公众股东发行至少70亿港元的新股,以符合上市规则的公众持股量要求。据悉,中信泰富已签88亿元五年期贷款,资金用于再融资及一般营运资金。(自然)
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