华泰证券H股拟集资249亿元 下周上市聆讯

2015年04月29日 07:48  新浪财经 微博 收藏本文     

  新浪财经讯 4月29日消息,据香港经济日报报道,新股发行向来择机行事,两地股市畅旺让券商股迎来融资好时机,初步统计,两地4家券商已递交上市申请。华泰证券料将于下周上市聆讯,预计融资40亿美元(约312亿港元,约249亿人民币),正在挑选基础投资者。

  民行75亿 购华富国际9成股权

  再有港资券商卖盘,民生银行(01988)昨晚披露,拟最多斥资75亿元收购华富国际(00952)九成股权。民行全资附属公司民银国际拟以每股0.565元,认购华富88亿至133亿股份,为华富扩大后股本86%至90%;同时向股东提出强制无条件现金要约,要约价为每股1.38元,较停牌前收市价1.17元溢价近18%。华富将于今日恢复交易。

  接近交易人士指,华泰证券已在上海上市,来港第二上市所背负的任务是国际化,希望能引入长线优质海外投资者为股东,在遴选基础投资者时亦奉行此指标,初步预期40%集资额将由基础投资者锁定。

  华泰于上周五在上交所[微博]刊发公告指,已获中证监批覆发行不超过16.1亿股外资股,以昨日收市价30.6元人民币计,集资额可高达611亿港元。

  惟目前本港上市券商股,A股相对H股普遍折让两三成。

  上述接近交易人士指,华泰H股发行价较A股折让幅度将跟随市场水平,目前预计集资额至少达40亿美元。

  华泰主要卖点是,其拥有内地最大的证券经纪业务,客户数超过650万,其中1.3万为高净值客户。2014年,华泰全年收入增长75%至157亿元人民币,纯利增长近1倍至45亿元人民币,其中经纪及财富管理业务对收入贡献最大,达64.6%。

  互联网化是华泰经纪业务的亮点,自2009年提出互联网战略,为国内首家提出“足不出户、万三(佣金率0.03%)开户”的券商。主打移动应用“涨乐财富通”于去年底已下载170万次,去年全年通过移动端进行交易的客户,占股票和基金业务交易客户43%。“触网”令员工成本降低,过去两年经纪人数下降1,889人。

  无锡国资委[微博]控股 国联冀集31亿

  无锡市地方性证券国联证券早前亦已来港进行首轮路演,当时初定的集资额为4亿美元(约31亿港元)。据悉国联主推的卖点是其控股股东为无锡市国资委[微博],获地方政府强劲支持。国联路演反应佳,不排除进一步上调融资额可能性。

  本港规模较小的券商亦抢闸融资,营运康宏证券的康融控股,以及营运阿仕特朗资本的阿仕特朗金融均已递交创业板上市申请。本地行龙头耀才(01428)昨盘内再创一年新高,高见4.91元,收报4.85元,市值82亿元,过去7个交易日累升60%。

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文章关键词: 华泰H股上市

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