周三机构一致最看好的10金股

　　水井坊：放量与渠道改革驱动业绩高增长

　　投资建议：由于两大单品受益消费升级，新省代模式下渠道扩张和下沉，我们预计16-18年报表收入11.97/18.34/26.76亿元，增速40%/53%/46%，净利润2.29/4.06/6.36亿元，增速160%/77%/57%，对应EPS为0.47/0.83/1.3元/股，对应估值51/29/18，维持买入评级。广发证券

　　哈药股份：高现金分红回馈股东

　　盈利预测与估值：预计2017-2019年公司营业收入为159、178和197亿元，同比增长12.40%、11.98%和10.93%，归母净利润为11.44、15.68和18.55亿元，同比增长45.18%、37.01%和18.33%。考虑到公司收入增长拐点已现，未来利润继续保持高增长，且现金充足、有外延预期。当前股价对应2017年PE只有19倍，处于医药行业最低估值区间，维持“买入”评级。中泰证券

　　金螳螂：行业、家装、PPP三方面超预期

　　投资建议：买入评级。我们预测公司16/17/18年EPS分别为0.64/0.79/0.90元，对应当前股价16/17/18年PE分别为17/14/12倍。装饰行业整体估值有望上移，近期随着建筑央企大幅上涨，央企龙头平均估值已到16倍PE一线，突显目前公司低估值。在当前估值普遍水涨船高背景下，公司具有估值向上动力。考虑到金螳螂家业务的快速增长、以及PPP业务发展的趋势，给予17年PE20倍估值，目标价15.8元，买入评级。中泰证券

　　天坛生物：剥离全部疫苗资产

　　本次公司疫苗资产出售和贵州中泰购买交易预计年内完成，2017年公司盈利将显著改善；暂不考虑明年的三所血液制品资产注入（具体方案未确定）。我们预测2016-2018年归母净利润2.53\4.82\6.27亿元，对应EPS为0.49\0.94\1.22元。 疫苗资产出售后，公司成为一家纯粹血液制品公司，我们认为采浆量是决定血液制品公司未来价值的关键因素，参考华兰生物吨血浆市值比4800万元，天坛生物年采浆量584.24吨（2015年），权益采浆量525.8吨（按90%成都蓉生股份计），合理市值为252.4亿元，目标价格49.0元，对应2017年PE为52倍，相对现价有约25%的上升空间，首次给予“增持评级”。联讯证券

　　生物股份：稀有低估标的

　　目前，我国口蹄疫疫苗的市场渗透率非常低。随着规模化养殖的推进和国家动物疫病防治计划的实施，口蹄疫市场渗透率将不断提升。预计2020年之前能繁母猪的渗透率能提高到80%，商品猪渗透率提高到20%，牛羊渗透率提高到15%，则口蹄疫市场苗市场规模将达到38.5亿左右，CAGR达到27%。公司是国内首家上马悬浮培养口蹄疫疫苗生产线的企业，拥有核心的细胞悬浮培养、抗原纯化与检测技术，制定了口蹄疫疫苗质量的行业检测标准。因此，公司生产的口蹄疫疫苗拥有绝对技术优势，预计能够充分享受行业高增长带来的收益。联讯证券

　　华意压缩：做大做强压缩机主业

　　维持“强烈推荐”评级，目标价12元。预测2016-18年归属上市公司净利润2.2、2.6和3.1亿元，配股摊薄后，每股收益0.32、0.38和0.44元；考虑到公司行业竞争地位，结构升级以及新兴产业拓展预期，维持“强烈推荐”评级，目标价12元，对应2017年32倍、2018年27倍PE。中投证券

　　贵广网络：增值业务贡献利润增量

　　投资建议：预计公司16-18年净利润分别为5.42亿、5.96亿、6.56亿，对应每股收益分别为0.65元、0.72元、0.79元。给予公司2017年25倍PE估值，对应6个月目标价18元，给予“增持-A”评级。安信证券

　　森马服饰：业绩进入新一轮发展阶段

　　盈利预测及评级：我们预计公司16-18年摊薄每股收益分别为0.53元、0.67元、0.78元。公司目前业务符合消费升级大趋势，产品研发供应链管理水平领先，电商强势，业绩进入新一轮发展阶段。维持公司为“买入”评级。信达证券

　　慈文传媒：影游联动全面进军泛娱乐市场

　　投资建议：慈文传媒拥有大量知名IP版权并有丰富精品内容制作团队及经验，有望持续打造精品影视内容与爆款网大；同时其通过合作、收购加强了游戏出品能力，形成稳定的“影游联动”模式，有望打造爆款游戏。我们预计公司2016年-2018年的净利润分别为2.93亿元、4.60亿元、6.01亿元，对应EPS0.93元、1.46元、1.91元。公司在网生内容制作、影游联动方面具有优势，成长性突出，给予17年目标PE40倍，对应目标价58.4元，“买入-A”评级。安信证券

　　海峡股份：新港助力远航

　　盈利预测与投资建议：公司海南客滚运输龙头地位稳固，作为海南省国资委下唯一港航资产上市平台，在资产整合及旅游业务拓展方面仍有较大空间。预计公司2016-2018 年EPS 分别为0.37/0.39/0.44 元，对应PE 分别为42/40/36 倍，首次覆盖给予“增持” 评级。东北证券