国睿科技（600562）：子公司中标轨交PPP大单，继续看好未来资产注入（太平洋）
事件：公司发布公告，全资子公司南京恩瑞特实业有限公司参与联合投标的“福州市轨道交通2 号线机电设备PPP 项目”发布中标候选人公示。第一中标候选人为：中国电子科技集团公司第十四研究所、南京轨道交通系统工程有限公司、南京恩瑞特实业有限公司、中铁电气化局集团有限公司、南京地铁运营有限责任公司联合体。
据统计我国目前规划新建城市轨交总里程超过8000 公里，总投资规模超过5 万亿。按照信号系统占总投资1%的比例测算，市场需求超过500 亿元，市场空间广阔。公司在轨交信号控制系统上拥有独立知识产权的国产化产品，并已在多条线路进行运营，未来依托十四所的资源和渠道优势以及国家加大PPP 模式的推广，将有助于公司行业影响力的提升，对获取订单和拓展市场有积极作用，有利于公司中长期业绩的提升。
盈利预测和评级。公司业绩稳健，我们预计公司2016-2018 年归属于上市公司股东的净利润分别为2.59 亿元、3.16 亿元、3.76 亿元，对应EPS 分别为0.54 元、0.66 元、0.79 元，分别对应 66 倍、54 倍、45 倍市盈率。考虑到主营业务增速稳定，轨交PPP 带来的增量订单、大股东中电14 所资产注入预期下带来的利润增厚，6 个月目标价40.00 元，维持“增持”评级。
东方通（300379）：多层次并购体系加速公司外延落地（招商证券）
东方通通过参与设立产业并购基金完善其多层次并购体系，受益于总经理沈惠中及并购管理团队的行业积累，公司有望加速其外延战略的实质性落地。电信行业数据内容安全需求提振，微智信业在智能化与标准化上持续投入，我们预计来电信行业业务有望成为重要增长点。强烈推荐，目标价88.40 元。
维持强烈推荐-A。暂不考虑新增外延，预计16/17/18 年净利润分别为1.58 亿/1.92/2.42亿，分别同比增长122%/21%/26%。预计16/17/18 年EPS 为1.14/1.39/1.76 元，对应PE60/49/39 倍，维持强烈推荐。
奥瑞金（002701）：古巴建厂 从国内走向海外（光大证券）
事件：奥瑞金包装股份有限公司全资子公司的控股子公司香港奥瑞金贝亚有限公司与古巴冶金工业集团（Grupo Empresarial de la Industria SideroMecánica）签订了合作框架协议，双方建立战略合作伙伴关系。双方本着互利共 赢、深化合作的原则，共同在古巴开展铝罐的生产、销售等业务。
古巴虽然人口仅1124 万，但旅游资源丰富，古巴有7000 多公里海岸线和300 多个白沙海滩，其中巴拉德罗洁白细沙海滩是世界上着名的八大海滩之一。 2012 年全年古巴入境游客超过280 万人次并创历史新高，逐年增加的旅游人数为古巴带来宽广的消费品内需市场。从2012 年美国对古巴解除经济、贸易全面封锁以来，古巴与西方国家外交关系的不断缓和，旅游市场逐步开放，消费品行业得到快速发展，同时也将带动其对包装产品的需求，目前古巴易拉罐市场需求约为每年6亿罐。
万丰奥威（002085）：全资控股万丰摩轮，增厚公司业绩（光大证券）
事件：公司公告称，公司拟以现金方式出资584万欧元（税后）收购万丰摩轮少数股东 DEG 持有的25%股权，收购完成后公司将全资控股万丰摩轮。低价收购万丰摩轮少数股东权益，全资控股增厚公司业绩
万丰摩轮是万丰奥威旗下生产摩托车轮毂的子公司，2015年实现净利润1.35亿元，此次25%的股权收购价格仅约为4400万人民币，而每年预计增厚公司归属母公司股东净利润达3000多万元，对应PE仅约1.5倍，远低于公司当前估值水平（当前股价对应公司2016年EPS约32倍 PE） ，并将增厚上市公司业绩。同时，完成全资控股后，能够更好地发挥母子公司的协同效应，有利于提高万丰摩轮的经营决策效率和盈利能力，为推进公司业务的快速发展奠定坚实基础。
集团大交通战略格局突显，迈瑞丁快速发展，公司成长性好，预计2016~2018 年 EPS 分别为0.54元、0.66元、0.88元，重申买入评级，目标价25元。
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责任编辑：袁军
