实力机构周末荐股精选(5)

　　深发展(000001)

　　实力雄厚的美国新桥成为大股东，为公司未来的经营带来新的机遇。董事长法兰克纽曼曾任美国信孚银行之主席、总裁及首席执行官等，有丰富的银行管理经验，加强与通用电气财务公司的合作,对促进零售和消费金融业务有重要意义。公司还将引入一家外资战略投资者。近期拟向宝钢集团非公开发行，发行募资全部用于补充资本金。发行完成后净资产规模将增至约126亿元，公司的资本充足率及核心资本充足率将得以提高，从而满足监管要求。二级市场上，该股近期成为机构抛售的对象，但在传闻被澄清后，股价有被错杀的嫌疑。目前该股估值较低，可以战略性的介入。(西南证券 罗栗)

　　梅花伞(002174)

　　晴雨伞出口量、出口金额、出口国家和地区数量均位居全国伞具生产企业第一位，是我国晴雨伞出口龙头企业。出口世界51个国家和地区，已经建立了覆盖全球的营销网络；在2007年开始建立国内销售体系并推进自有品牌建设，计划形成“出口与内销”并重的业务格局。公司已经成为世界第一伞业大国，晴雨伞出口数量和金额约占全球总量的80%，居于绝对主导地位。国内市场随着国民生活水平的提高而不断发展，潜力巨大。二级市场上，该股经过上市以来长达半年横盘筑底，目前已成功构筑了三重底的坚实形态，股价将会向上扩展新的空间，建议投资者重点关注。(银河证券 董思毅)

　　柳工(000528)

　　07年公司各项业务快速发展，装载机、挖掘机、路面机械销售收入分别占营业总收入73.43%，15.03%、4.31%。装载机产品占比过高的局面得到改善，所占比例比上年下降7.12个百分点；挖掘机业务已成规模，所占比例提升3.81个百分点，成为公司业务重要组成部分。公司出口销售1.3亿美元，同比增长94%，占营业总收入的比例为13.05%，比上年提高3.06个百分点。预计08年出口销售收入为2亿美元以上，占比提高到15%左右，公司业务的地区结构更趋合理；到2010年公司出口销售约占20%，国际化的柳工逐步显现。预计未来2年公司的装载机业务可维持20-25%左右增长率，挖掘机业务年复合增长率可保持在40%以上。我们预计08—09年的每股收益分别为1.59元、1.99元，在工程机械行业中具有估值优势，后市建议关注。

　　特变电工(600089)

　　公司07年营业总收入89.31亿元，同比增长45%；净利润5.39亿元，同比增长134%；基本每股收益0.63元。业绩增长的主要原因是：首先，输变电市场需求旺盛，收入占比59%和24%的变压器、电线电缆产品分别同比增长34%、42%；其次，主要产品变压器毛利率持续上升，本期同比上升2.73个百分点，提升了公司整体毛利率；再次，公司获得政府财政拨款、税收返还和财政贴息，以及合并新疆新能源公司长期股权投资成本小于资产公允价值的差额计入当期损益，使营业外收入大幅增长993%，达11674万元，增厚基本每股收益约0.14元。公司还投资新疆天池新能源公司(煤炭生产和开发)、天津市特变电工公司(以大容量非晶合金节能型干式变压器为主)，以及拟投建多晶硅项目，这也将使公司产业链更加完整，龙头地位更加稳固。近期该股蓄势充分，后市有上行潜力，建议关注。