高盛简介

　　高盛是集投资银行、证券交易和投资管理等业务为一体的国际著名的投资银行。它为全球成千上万个重要客户，包括企业、金融机构、国家政府及富有的个人，提供全方位的高质量金融服务。
　　高盛1869年创立于纽约，是全球历史最悠久、经验最丰富、实力最雄厚的投资银行之一。在以合伙人制度经营了一百三十年之后，高盛于1999年5月在纽约证券交易所挂牌上市。高盛公司总部设在纽约，在全球二十多个国家设有分部，并以香港、伦敦、法兰克福及东京等地作为地区总部。高盛公司长期以来视中国为重要市场，自二十世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。[进入高盛网站]

中国蕴藏诱人机遇高盛抢购中国公司

　　外资并购中国企业的速度，远比人们想像得要快得多。近期，全球知名投资银行高盛在中国的亮相频率恍如演艺界明星。
　　高盛已接连收购多家上市公司股权并成为这些公司的控股股东或第二大股东。这些公司几乎都是中国的一些行业龙头或处于行业领先地位的公司。
　　面对具有高盈利能力的中国企业，连续五年位居全球并购榜首的高盛集团已经不满足于为中国企业的并购案做顾问，而是越来越多地扮演“当事人”的角色。
　　高盛一位人士表示，虽然目前中国市场的透明度还不太高，高盛在推进业务的过程中困难很大，但这并不能阻止高盛的“中国攻略”。外资并购中国企业的速度，远比人们想像得要快得多……[详细]

高盛系旗下上市公司一览

高盛系A股上市公司一览：
证券代码	证券名称
sz000895	双汇发展
sh600660	福耀玻璃
sh600673	阳之光
sh601168	西部矿业
sh600705	S*ST北亚

高盛系港股上市公司一览：
证券代码	证券名称
hk1068	雨润食品
hk1398	工商银行
hk0276	蒙古能源

高盛在中国并购历程

　　 ● 2006年1月底，高盛集团连同安联保险公司和美国运通公司签署协议，以37.8亿美元收购工行10%股份。
　　 ● 2006年4月底，高盛以20.1亿元夺得双汇集团控制权，6月再以5.62亿元购双汇发展25%股权，高盛集团实际控制双汇发展60.72%股权。
　　 ● 2006年11月20日，福耀玻璃向高盛集团控制并管理的GS定向发行约1.11亿股股票，募集资金约8.9亿元，高盛旗下公司占福耀玻璃比例达9.98%。
　　 ● 2006年11月25日，美的电器向高盛全资拥有的GS定向增发7.17亿元股票，扩大总股本后，高盛集团占有美的电器10.71%的股份……[详细]

高盛的中国资本路线

　　在过去的十多年中，高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据领导地位；在债务融资方面，高盛在中国牵头经办了40多项大型的债务发售交易。高盛多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商。
　　而对于高盛入股的平安保险、中国网通、中芯国际、分众传媒等企业，目前已相继被高盛推向了中国香港或美国资本市场上市，高盛也因此获得了巨额的收益，以平安保险为例，至2006年6月30日，高盛的浮动收益已达到约2.8亿美元，与当时的投资额相比，获益近8倍。
　　在《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》2006年2月开始正式实施后，高盛又加快了通过二级市场直接战略投资的步伐。高盛其实还是首家绝对控股中国内地合资证券公司的海外投行。2004年12月，高盛获得证监会批准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司。[详细]

　　高盛最早提出“金砖四国”(中国、印度、俄罗斯、巴西)概念，不仅为跨国公司投资中国打下理论基础，而且高盛更是以自身的行动实践来证明它的判断。高盛1984年在香港设亚太地区总部，又于1994年分别在北京和上海开设代表处，正式进驻中国内地市场，属于最早进入中国市场的海外投行之一。前任总裁亨利·鲍尔森自1992年以来到访中国不下70次，甚至有人认为鲍尔森与中国领导人的关系亲密程度已经超过某些美国政府高官。在中国，高盛已经不满足于在并购当中仅充当顾问，更多的是在扮演投资者的角色。
　　如今，浸淫中国13载的资本大鳄高盛可谓成果累累，而其在中国资本市场长袖善舞、攻城略地仍在如火如荼的进行中。[评论]

最野心勃勃公司——高盛叱诧A股市场

高盛控股双汇发展火腿巨头嫁入豪门的坎坷经历

　　火腿巨头双汇发展的嘘唏归宿

　　高盛控股双汇发展，是2006年中国资本界和产业界的一件大事，双汇发展因此事停牌一年有余，高盛的控股之旅在国资委、商务部和证监会三道大关前饱受考验。直到如今，双汇嫁入高盛还是不少产业论坛上时常被提起的话题。
　　 2006年3月初，双汇发展的母公司——河南省漯河市双汇实业集团在北京产权交易所以10亿元的价格挂牌整体转让，JP摩根、美国国际集团(AIG)、新加坡淡马锡(Temasek)、高盛等国际资本对股权展开了激烈厮杀。最终，美国高盛最终以20.1亿元人民币的价钱“抱得美人归”，双汇国有产权最终全部退出。[详细]
　　火腿巨头双汇发展的成长路径

　　中国最有价值品牌研究发布第10个年度报告，“双汇”以77.12亿元的品牌价值，连续10年成为中国最有价值品牌之一。然而，谁又能想到，21年前的双汇还是一家亏损500多万元、濒临破产的地方小型肉联厂。
　　 2006年3月，双汇集团整体国有产权正式挂牌北京产权交易所，漯河市国资委将受让方锁定为国际知名产业投资基金或产业投资企业，挂牌底价10亿元。
>>阅读：
● 从卖猪肉到卖品牌
● 双汇销售突破一百六十亿双汇品牌价值逾77亿
● 漯河市国资委10亿元底价出售双汇集团全部股份
● 高盛20亿夺得双汇集团
● 再掷千金高盛绝对控股双汇发展

　　双汇发展嫁入豪门后能否越来越好

　　对于高盛入主后的双汇未来发展，市场各方有着种种猜测。公司管理层对这一问题相当谨慎。董事长张俊杰认为，“目前公司生产经营一切正常，可以预见的是，公司以后会越来越好。” 然而，不少业内人士曾在报告中表示，改变不会仅仅停留在公司治理层面，更为重要的是对双汇资本运作平台的构建，而这一切都只是猜想，双汇和高盛的“爱情”究竟会迸出何种火花，市场将拭目以待。[详细]

高盛系摇钱树：西部矿业

　　复制高盛西部矿业百倍神话富人涌向内蒙抢矿

　　国际著名投行高盛在2006年收购西部矿业3025万股股份，赶在上市前夜跻身西部矿业主要股东行列。如今，这笔9600万元的投资获得了70亿元收益，堪称暴利。[详细]

　　相关：西部矿业妖气从哪里来

　　在某财经网站的股吧里，有人以“10美元不到的西矿，拿着怕什么”为题发帖，说是在一个有色金属高层论坛上，两位来自国外的矿产专家得知西矿的股价，大呼拥有资源就拥有一切。发帖者自称随后就全仓买入西部矿业，并悠然自得等着它成为百元大票。[详细]

高盛系A股市场首次败仗：美的电器

　　2007年8月美的向高盛定向增发被否

　　8月30日，美的电器(深圳交易所代码：000527)发布公告称，公司引资高盛集团全资子公司GS Capital Partner Aurum Holdings(下称GS Capital)一事，未能获得证监会发审委批准。据双方此前签署的协议，美的电器拟以每股4.74元的价格，向GS Capital定向增发1.51亿股，占上市公司总股本10.7%。GS Capital将以这笔总额约7.17亿元的投资，成为美的电器第二大股东。[详细]　

高盛通过定向增发入驻美的电器计划彻底破灭

　　美的电器董秘李飞德昨日明确表示：“向高盛定向增发并没有方案B，美的不会就此提出新的申请。”其言下之意为高盛通过接受定向增发入驻美的电器的计划彻底破灭。而这只是中国证监会于今年7月下发《关于上市公司做好非公开发行股票的董事会、股东大会决议有关注意事项的函》后引发的个案之一。[详细]

高盛系准新兵：阳之光

　2007年8月高盛参股阳之光获商务部放行

　　“高盛牌”A股上市公司即将又添一员。阳之光(600673)8月8日发布公告称，公司向高盛非公开发行6000万股A股方案已获商务部批准。待证监会点头后，高盛将正式获得阳之光12%的股权，成为阳之光第二大股东。[详细]

高盛系准新兵：福耀玻璃

　　2007年8月高盛入主福耀玻璃获商务部批准

　　2007年8月24日，福耀玻璃(600660)公告，公司向高盛旗下的高盛汽车玻璃公司(GS Capital Partners Auto Glass Holdings)非公开发行股票的方案，已获得商务部批复。公司成为最新一宗经商务部同意的外国投资者战略投资A股案例。根据公告，公司向高盛汽车玻璃公司非公开发行股票，发行股份数量不超过11127.7019万股人民币普通股(A股)，预计募集资金约8.9亿元，计划将募集资金的80%即7.1亿元用于偿还银行贷款，另外的20%即1.8亿元用于补充公司流动资金。[详细]

　　能否被证监会审批通过成为悬念

　　在美的定向增发被否后，同样已经向证监会上报方案并准备通过定向增发跻身高盛系的阳之光和福耀玻璃的命运也变得不确定了。目前，阳之光和福耀玻璃的最新收盘价分别高达26.06元和32.86元，远远高出当时3.99元和8元的定向增发的价格。[详细]

高盛系影子公司：S*ST北亚

　　S*ST北亚与高盛合作搁浅

　　S*ST北亚2007年3月7日刊登公告说，公司于2005年12月29日与高盛（亚洲）金融有限公司签署了《北亚集团与高盛的战略合作协议》，双方准备在铁路运输、浆纸生产和贸易、乳业、金融、物流和房地产等多个领域进行合作。但截止目前，公司与高盛亚洲公司没有进一步接触，也没有签署进一步合作协议。[详细]　

高盛系港股触角

高盛系港股上市公司朵朵金花

　　 2005年10月：高盛参股雨润

　　2005年10月，我国最大的肉食品加工企业之一雨润食品集团的子公司在香港联合交易所主板挂牌上市，募集资金逾24亿港币。高盛承销了其首次公开募股，并持有雨润13%的股权，并占有12个董事会席位中的2席。[详细]

　　2006年：高盛入股中国工商银行胡祖六披露详情

　　用高盛(亚洲)有限公司董事总经理胡祖六的话来说，中国工商银行(1398.HK,601398.SH)与高盛是相互信任的，甚至在工行仍未开始财务重组时，双方就已签订了投资意向。与此同时，双方的协商谈判也非常有效率。[详细]

　　2007年：高盛斥资15亿入股蒙古能源四个月涨14.6倍

　　蒙古能源(0276.HK)2007年5月28日发布公告称，已收到高盛集团向蒙古能源提供的文件，根据该文件，高盛已购入蒙古能源2.41亿股普通股的长仓权益。据了解，高盛于在之前一周以平均每股7.34港元作价，购入约2.03亿股普通股长仓权益，依此计算，涉及资金14.9亿港元，连同之前持有的逾3800万股股份，高盛合共持有相当于蒙古能源已发行股份的9.2%。[详细]