万一拜登真的退选......

万一拜登真的退选......
2024年07月02日 19:28 市场资讯

  来源:格隆

  一场电视辩论,极有可能改变世界。

  拜登的衰老让大家惊掉下巴,反观特朗普,表现虽然难说完美,但依然超过拜登。在随后的观众问卷调查中,有近7成的人认可特朗普表现更好。

  还有一个细节很有意思,辩论结束后,特朗普健步如飞走回后台,而拜登却要在妻子的搀扶下,亦步亦趋地走下台阶。

  惨淡的表现,让一些媒体人开始为拜登退选造势。

  不过,如果你还停留在“两个80岁的老头还在为一份工作挣得脸红耳赤,我们还有什么理由躺平?”的吃瓜阶段,丝毫感受不到扑面而来的大变化,那你就很可能成为未来吃瓜群众吃瓜的材料。

  百年未有之大变局,变的和被变的,都有很多。

  但你我,绝对不会置身事外。

  01

  退,亦或不退?

  客观地说,拜登这四年,工作做得还是可以的。

  对内熬过了新冠疫情,对外重新团结了盟友。

  虽然引发了大通胀,国外也出现了俄乌、巴以冲突,但还是硬生生让美国经济扛过了最猛烈的加息周期,以及地缘冲突的负面影响,还意外地吃到了AI产业的红利。

  现在回过头看,不管以何种角度,美国都算是过去4年,混乱的国际政经局势下最大的赢家。

  只不过,天下没有不散之宴席。工作做得再好,年纪始终是一个无法逾越的障碍。

  拜登今年已经82岁,用中国人的话说,是耄耋之年。

  马化腾说过一句话:有时候你什么都没做错,错就错在你太老了

  这句话其实也很适合拜登。

  不管怎么样,拜登这一次大选,输的概率还是不小的。

  美国的博彩网站,就已经就大选结果进行押注。

  如果觉得博彩网站不靠谱,那就说说民调吧。

  据民意调查和市场预测聚合平台InteractivePolls,辩论前,特朗普的支持率为59%,拜登为34%,而在辩论后,特朗普的支持率升至65%,拜登的支持率则下滑至23%。

  所以,媒体大谈拜登退选,绝不能简单地说是捕风捉影,这个时候拜登如果退选,大家也不要觉得有什么奇怪,大概就是顺坡下驴而已。

  虽然拜登的家人、白宫都声称支持拜登继续角逐总统,但美国选民也会掂量,难道我们真的要把希望寄托在一个开始老年痴呆的老人身上吗?万一拜登在任上出现什么不测,国家又该如何是好,尽管按照美国的制度,副总统完全可以履行总统职务,但明知道有这个风险,为什么要冒?

  如果拜登退选,民主党现在也没有谁能够真的担当他的替补,最大呼声的加州州长纽森,还略显稚嫩,至于再后面的,两名女将,就更扯了。

  反观特朗普,胜率正在攀升。现在,很多机构都在为特朗普重新上台做准备,金融圈算是其中一个最积极的地方。大摩刚刚发表了最新研报,对特朗普重新上台导致的经济和金融状况展开分析。

  如果说之前还摇摆不定,看不清方向,那么现在,是时候为特朗普重回白宫做准备了。

  02

  变,亦或不变?

  要做准备,就需要明白特朗普回来之后导致的变与不变。

  先说不变的。

  针对东方肯定是不会变的,考虑到特朗普是做生意出身,贸易和科技打压应该是重中之重,这点其实和拜登没有区别,也足以证明美国两党在这个问题上的一致性。

  所以,不要抱有侥幸,一点都不要有。出口这边的压力还是不小的,以美国的号召力,其他主要市场基本都会靠边站。最近欧洲跟随美国脚步对咱电动车加征关税,连印尼也在加征关税,就是最好的例子。

  在高科技领域上,特别是现在最火的AI,芯片和软件系统,基本也不会给咱用。这些方面我们都是要继续做好准备。

  其次,是美国优先的原则,大量的美国公司可能会将产业搬回美国,不要说新兴国家,就算是一个老牌盟友的产业,都有可能会被特朗普拉回去。

  最后,变的可能美国的海外政策。

  最具威胁的,是特朗普会不会信守自己的承诺,以最快的速度结束俄乌战争。他在公开场合不止一次表达过,自己如果当上总统,一天就可以结束战争。

  别以为他信口雌黄,实际上他是可以做得到的,因为如今俄罗斯也深陷战争泥潭,战略空间越来越小,而且被全球绝大部分的主流国家隔绝,他们也在寻求出路。

  做生意是交换,玩政治更是交换,只是政治上的利益交换要大得多。

  深谙此道的特朗普,如果拿得出足够的筹码和普京交换,比如选择让出乌克兰被占领的4个州,以换取俄罗斯收兵并承诺不再进攻欧洲,你说这是不是俄罗斯想要的?又是不是比简单地输送华强北的无人机零配件要好得多?

  其实,以现在俄罗斯的实力,继续耗下去,绝非上策,他也不可能对抗得了整个北约。现在缺的,就是一个利益交换的筹码和契机。

  我们不知道特朗普会拿出什么筹码和普京交换,但谁都知道,美国手里的筹码,才是真正让俄罗斯流口水的筹码。

  而俄罗斯,其实也有美国想要的筹码。

  至于什么筹码,回看一下60多年前的那段历史,大概就明白了。

  03

  经济咋办?市场咋办?

  聊完宏大叙事,再说点实在的。

  如果特朗普回来,经济如何?股市又会如何?

  因为是商人出身,特朗普搞经济确实有一手,这个不得不服,他第一任期的时候就如此。

  在任期间,美国GDP的增速每年都超过2%,股市表现也挺好,2020年新冠疫情除外。

  也正是他果断地无底线放水,给居民发钱,使得美国安然度过新冠疫情,即使引发了后来的通胀,但最后也没有让美国经济崩溃。

  说起特朗普的政策,其实并没有太多新鲜事,就是减税、放水,外加产业回迁。一连串组合拳下来,企业有钱有生意,美国人有工作,这些事其实拜登也在做,只不过特朗普可能会更加极端一点。

  这对于美国经济,是好事,对美股也是好事。唯一不好的,可能是通胀,以及因为通胀多引发的货币政策变化,以及潜在的经济风险。

  大摩刚刚表示,特朗普赢得美国总统大选的可能性上升,在这种情形下,美国经济增长可能会放缓,通胀则可能加速,这使得押注美债收益率曲线变陡正变得有吸引力。

  投资者需要做好风险对冲。

  至于我们这边,货币政策大概率会跟随美联储,那边降我们才敢继续维持宽松。

  降了之后,就看流动性对于经济影响如何,但老美降息不可能一步到位,我们经济回暖同样也是,所以对于国内市场来说,短期内流动性大概率还是空转,那股市大概率就跟现在区别不大。

  04

  结语

  其实拜登退或不退,大概率都不会影响美国的走向,但可能会加速世界局势的变化。

  最近几年,大家都能够感受到一个明显的变化:世界正在重新走向两个极端,而且这种两极化,和几十年前很类似。

  就说一个很简单的,经济模式,有的国家加强了政府管制,从自由回归到政府控制。而有的国家则强推自由化。

  最大的例子,要数阿根廷,在一个疯狂经济学家米莱的试验下,各种骚操作,大有不把阿根廷折腾到底不罢休的意思。

  为什么会这样?

  因为这可能是解决眼前困难最快的方法。

  为什么如今西方世界集体向右看?

  那是因为历史上这样的成功例子很多,典型的要数1980年代,由里根和撒切尔夫人推行的自由化改革。他们都深受新自由主义经济思想的影响,他们认为减少政府对经济的干预,通过减税、去管制等措施能够激发市场活力,促进自由竞争,从而实现经济的繁荣。

  更重要的一点,撒切尔夫人和里根都坚定地反对苏联,他们的新自由主义政策也是对苏联的一种意识形态上的对抗,他们试图通过自由化改革来证明西方制度的优越性。

  结果,他们赢了,苏联崩了。

  不过,世事无绝对。

  很多年之后,他们或许才发现,自己号称的所谓自由世界,结果活成了当年苏联的样子:尽养了一堆权贵和闲人。大公司越来越垄断,有权的人越来越横,有钱的人越来越富。

  所以,他们要重新拥抱自由,拥抱竞争,说白了,就是谁行谁上,不行的,下来。

  他们的路到底对不对,等时间去证明吧。

  但是,如果不走那样的路子,不用证明也知道,结果一定不会好到哪里去。(全文完)

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责任编辑:何俊熹

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