来源：格隆
一场电视辩论，极有可能改变世界。
拜登的衰老让大家惊掉下巴，反观特朗普，表现虽然难说完美，但依然超过拜登。在随后的观众问卷调查中，有近7成的人认可特朗普表现更好。
还有一个细节很有意思，辩论结束后，特朗普健步如飞走回后台，而拜登却要在妻子的搀扶下，亦步亦趋地走下台阶。
惨淡的表现，让一些媒体人开始为拜登退选造势。
不过，如果你还停留在“两个80岁的老头还在为一份工作挣得脸红耳赤，我们还有什么理由躺平？”的吃瓜阶段，丝毫感受不到扑面而来的大变化，那你就很可能成为未来吃瓜群众吃瓜的材料。
百年未有之大变局，变的和被变的，都有很多。
但你我，绝对不会置身事外。
01
退，亦或不退？
客观地说，拜登这四年，工作做得还是可以的。
对内熬过了新冠疫情，对外重新团结了盟友。
虽然引发了大通胀，国外也出现了俄乌、巴以冲突，但还是硬生生让美国经济扛过了最猛烈的加息周期，以及地缘冲突的负面影响，还意外地吃到了AI产业的红利。
现在回过头看，不管以何种角度，美国都算是过去4年，混乱的国际政经局势下最大的赢家。
只不过，天下没有不散之宴席。工作做得再好，年纪始终是一个无法逾越的障碍。
拜登今年已经82岁，用中国人的话说，是耄耋之年。
马化腾说过一句话：有时候你什么都没做错，错就错在你太老了。
这句话其实也很适合拜登。
不管怎么样，拜登这一次大选，输的概率还是不小的。
美国的博彩网站，就已经就大选结果进行押注。
如果觉得博彩网站不靠谱，那就说说民调吧。
据民意调查和市场预测聚合平台InteractivePolls，辩论前，特朗普的支持率为59%，拜登为34%，而在辩论后，特朗普的支持率升至65%，拜登的支持率则下滑至23%。
所以，媒体大谈拜登退选，绝不能简单地说是捕风捉影，这个时候拜登如果退选，大家也不要觉得有什么奇怪，大概就是顺坡下驴而已。
虽然拜登的家人、白宫都声称支持拜登继续角逐总统，但美国选民也会掂量，难道我们真的要把希望寄托在一个开始老年痴呆的老人身上吗？万一拜登在任上出现什么不测，国家又该如何是好，尽管按照美国的制度，副总统完全可以履行总统职务，但明知道有这个风险，为什么要冒？
如果拜登退选，民主党现在也没有谁能够真的担当他的替补，最大呼声的加州州长纽森，还略显稚嫩，至于再后面的，两名女将，就更扯了。
反观特朗普，胜率正在攀升。现在，很多机构都在为特朗普重新上台做准备，金融圈算是其中一个最积极的地方。大摩刚刚发表了最新研报，对特朗普重新上台导致的经济和金融状况展开分析。
如果说之前还摇摆不定，看不清方向，那么现在，是时候为特朗普重回白宫做准备了。
02
变，亦或不变？
要做准备，就需要明白特朗普回来之后导致的变与不变。
先说不变的。
针对东方肯定是不会变的，考虑到特朗普是做生意出身，贸易和科技打压应该是重中之重，这点其实和拜登没有区别，也足以证明美国两党在这个问题上的一致性。
所以，不要抱有侥幸，一点都不要有。出口这边的压力还是不小的，以美国的号召力，其他主要市场基本都会靠边站。最近欧洲跟随美国脚步对咱电动车加征关税，连印尼也在加征关税，就是最好的例子。
在高科技领域上，特别是现在最火的AI，芯片和软件系统，基本也不会给咱用。这些方面我们都是要继续做好准备。
其次，是美国优先的原则，大量的美国公司可能会将产业搬回美国，不要说新兴国家，就算是一个老牌盟友的产业，都有可能会被特朗普拉回去。
最后，变的可能美国的海外政策。
最具威胁的，是特朗普会不会信守自己的承诺，以最快的速度结束俄乌战争。他在公开场合不止一次表达过，自己如果当上总统，一天就可以结束战争。
别以为他信口雌黄，实际上他是可以做得到的，因为如今俄罗斯也深陷战争泥潭，战略空间越来越小，而且被全球绝大部分的主流国家隔绝，他们也在寻求出路。
做生意是交换，玩政治更是交换，只是政治上的利益交换要大得多。
深谙此道的特朗普，如果拿得出足够的筹码和普京交换，比如选择让出乌克兰被占领的4个州，以换取俄罗斯收兵并承诺不再进攻欧洲，你说这是不是俄罗斯想要的？又是不是比简单地输送华强北的无人机零配件要好得多？
其实，以现在俄罗斯的实力，继续耗下去，绝非上策，他也不可能对抗得了整个北约。现在缺的，就是一个利益交换的筹码和契机。
我们不知道特朗普会拿出什么筹码和普京交换，但谁都知道，美国手里的筹码，才是真正让俄罗斯流口水的筹码。
而俄罗斯，其实也有美国想要的筹码。
至于什么筹码，回看一下60多年前的那段历史，大概就明白了。
03
经济咋办？市场咋办？
聊完宏大叙事，再说点实在的。
如果特朗普回来，经济如何？股市又会如何？
因为是商人出身，特朗普搞经济确实有一手，这个不得不服，他第一任期的时候就如此。
在任期间，美国GDP的增速每年都超过2%，股市表现也挺好，2020年新冠疫情除外。
也正是他果断地无底线放水，给居民发钱，使得美国安然度过新冠疫情，即使引发了后来的通胀，但最后也没有让美国经济崩溃。
说起特朗普的政策，其实并没有太多新鲜事，就是减税、放水，外加产业回迁。一连串组合拳下来，企业有钱有生意，美国人有工作，这些事其实拜登也在做，只不过特朗普可能会更加极端一点。
这对于美国经济，是好事，对美股也是好事。唯一不好的，可能是通胀，以及因为通胀多引发的货币政策变化，以及潜在的经济风险。
大摩刚刚表示，特朗普赢得美国总统大选的可能性上升，在这种情形下，美国经济增长可能会放缓，通胀则可能加速，这使得押注美债收益率曲线变陡正变得有吸引力。
投资者需要做好风险对冲。
至于我们这边，货币政策大概率会跟随美联储，那边降我们才敢继续维持宽松。
降了之后，就看流动性对于经济影响如何，但老美降息不可能一步到位，我们经济回暖同样也是，所以对于国内市场来说，短期内流动性大概率还是空转，那股市大概率就跟现在区别不大。
04
结语
其实拜登退或不退，大概率都不会影响美国的走向，但可能会加速世界局势的变化。
最近几年，大家都能够感受到一个明显的变化：世界正在重新走向两个极端，而且这种两极化，和几十年前很类似。
就说一个很简单的，经济模式，有的国家加强了政府管制，从自由回归到政府控制。而有的国家则强推自由化。
最大的例子，要数阿根廷，在一个疯狂经济学家米莱的试验下，各种骚操作，大有不把阿根廷折腾到底不罢休的意思。
为什么会这样？
因为这可能是解决眼前困难最快的方法。
为什么如今西方世界集体向右看？
那是因为历史上这样的成功例子很多，典型的要数1980年代，由里根和撒切尔夫人推行的自由化改革。他们都深受新自由主义经济思想的影响，他们认为减少政府对经济的干预，通过减税、去管制等措施能够激发市场活力，促进自由竞争，从而实现经济的繁荣。
更重要的一点，撒切尔夫人和里根都坚定地反对苏联，他们的新自由主义政策也是对苏联的一种意识形态上的对抗，他们试图通过自由化改革来证明西方制度的优越性。
结果，他们赢了，苏联崩了。
不过，世事无绝对。
很多年之后，他们或许才发现，自己号称的所谓自由世界，结果活成了当年苏联的样子：尽养了一堆权贵和闲人。大公司越来越垄断，有权的人越来越横，有钱的人越来越富。
所以，他们要重新拥抱自由，拥抱竞争，说白了，就是谁行谁上，不行的，下来。
他们的路到底对不对，等时间去证明吧。
但是，如果不走那样的路子，不用证明也知道，结果一定不会好到哪里去。（全文完）
责任编辑：何俊熹
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