对抗净利增速“零时代” 交行打响“保五”攻坚战_新浪财经

　　对抗净利增速“零时代” 交行打响“保五”攻坚战

　　张漫游

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，亦是供给侧结构性改革的深化之年。然而国内外发展环境和条件更加复杂多变，经济增长中的不确定性因素显著增多，市场关于银行业净利润增速或将进入“零时代”的说法此起彼伏。

　　一方面为保证利润平稳增长，另一方面也为应对同业竞争，多家银行在2017年初便已经打响了利润保卫战。其中，交通银行在2017年工作会议上提出“比学赶超保五争先”的目标。

　　交行指出，希望借助转型发展保持利润的继续提升。而综合化、国际化、数字化发展等，亦是其他几家国有银行2017年的发展方向。

　　交行力保利润规模

　　根据2016年三季报数据显示，上市银行整体盈利增速持续放缓。其中，5家国有银行的净利润增速更保持在个位数。其中的中国银行也只有2.48%，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交行的净利润增速分别为0.46%、1.19%、0.52%和1.03%。

　　社科院金融所银行研究室主任曾刚认为，银行业面临的挑战越来越大。“行业本身竞争越来越激烈，这不仅来自于银行业内部，还有一些非银机构，如新兴的互联网机构更多地介入金融行业，甚至成立了民营银行，分食了原有银行业的客户基础，从而影响银行的利润规模。”

　　不少银行业人士预测，2017年尤其是国有银行的净利润增速可能出现零增长。

　　面对这样的经济环境，从各家银行召开的2017年工作会议中可以看出，一场利润保卫战已经打响。

　　以交行为例，该行董事长牛锡明在阐述该行2017年三大目标时，均围绕利润展开。牛锡明表示，利润必须保持正增长，增速高于去年水平；息差是利润的重要支柱；利润增长要开源节流、降本增效，要抓住非利息收入。

　　交行行长彭纯在提出2017年经营管理要求时也表示，要对比同业，比学赶超保五争先。同时，要对标规划，将“十三五”规划落地作为经营管理核心任务；要对接市场，始终以客户为中心、以市场为导向。

　　“现在同业竞争比较激烈，一些股份制商业银行增长比较快。”交行一位内部人士告诉《中国经营报》记者，所谓“保五争先”旨在资产规模、利润规模等多方面。

　　记者梳理A股上市银行经营数据发现，截至2016年三季度交行总资产和净利润规模仍排在工、建、农、中四大行之后处于第五名，但以招商银行为首的股份制银行发展速度不容小觑。

　　根据2016年三季报数据显示，2016年1月至9月，交行归属于该行股东的净利润（以下简称“净利润”）规模为525.78亿元，同期招行净利润规模为521.42亿元，两者仅相差4.36亿元；而根据此前2015年三季报数据显示，交行在2015年1月至9月期间，净利润规模为520.40亿元，同期招行净利润规模为485亿元，与交行的规模相差约为35.40亿元。且在2016年三季度，招行的净利润增速为7.51%，高于交行1.03%的净利润增速。

　　值得注意的是，除招行外，兴业银行等全国股份制银行的净利润规模也在持续增长。根据兴业银行2016年三季报数显示，2016年1月至9月，该行净利润规模为439.82亿元，其净利润增速为6.70%。

　　曾刚告诉记者：“从银行业内部竞争看，5家国有银行的市场占比在逐渐减少，反映了银行业内部竞争的激烈趋势。与之形成对比的是，股份制银行的占比逐渐升高。股份制银行的经营管理机制灵活、更加市场化、业务更具侧重性和差异性，通常在各自的专业领域里有差异化特色和优势。未来，尤其是中型股份制银行的发展势头不容小觑。”

　　面对这样的追赶竞争局面，“利润”一词频繁出现在交行2017年工作会议上。

　　彭纯表示，在开展2017年经营管理工作时，要开源节流并重，确保利润平稳增长。具体要稳住息差下滑势头，守住利润大头；要做大资产平均余额，保住一块利润；要推动四大转型工程，新增一块利润；要“三位一体”协同发力，撬动一块利润；要分行事业部双轮驱动，激发一块利润；要大力压降营运成本，省出一块利润。

　　“虽然银行业的压力依然在，但2017年的情况可能较2016年略有改善。”交行首席经济学家连平告诉记者，2015年曾经历多次降息，叠加2016年营改增，这是使得2016年银行业利润压力大的原因之一，在经济形势平稳的情况下，他认为，2017年的贷款利率可能有小幅上浮；从成本的角度看，2017年银行业在资产质量方面的压力可能较2016年有所减缓，处置不良贷款的投入可能会有所减小；同时，近来中间业务保持较强势头增长。综合以上因素，他预测2017年整个银行业的利润增速或将出现小幅提升。

　　国有银行定调转型

　　为力保交行利润持续提升，牛锡明指出要依靠转型发展实现。具体包括要保证综合化贡献要持续提升；要促进国际化战略继续落地；要在有效防范风险的前提下，交易型业务和海外交易平台的利润贡献要保持并高于2016年水平；要持续打造财富管理特色；同时互联网金融要实质性起步。

　　其中，牛锡明提到的综合化方向，亦是银行业的发展趋势之一。

　　连平认为，综合化发展是符合现在市场运行实际情况的。“整个市场在发生变化，银行、证券、基金、保险等领域的业务之间，界限越来越模糊，如果不做综合化发展，只做单一业务，尤其对于规模较大的机构而言是不利的，对于规模较大的银行机构而言，其综合化程度应该更高。从监管的角度而言，未来也会提出更加综合化监管的要求，整个金融监管的大一统趋势也逐渐明晰。”

　　建行董事会秘书陈彩虹此前也表示，未来，建行将加大向综合性银行集团转型的力度，做强、做优、做大子公司，深化集团战略协同，建设最具价值创造力的现代商业银行集团，全面支持实体经济转型升级。

　　工行也曾表示，要加强综合化，构建起集团一体化服务体系。工行还表示，将依托投贷联动、商投互动等创新手段，大力支持创新驱动战略和新兴产业发展，促进新旧发展动能加快接续转换；积极支持“中国制造2025”以及现代服务经济发展，推进产业结构调整和经济转型升级，促进传统动能焕发生机；做好投融资机制创新中的金融服务，完善开展政府和社会资本合作（PPP）融资新模式。

　　农行在该行2017年工作会议中提出，要以释放经营活力为导向，进一步深化体制机制改革。包括：推进“三农”金融事业部改革、总行直接经营体制改革、省会城市行管理体制改革、综合化经营改革、激励约束机制改革和审计内控管理体制改革等。

　　值得一提的是，银行机构提到的各种转型，是建立在“稳”的基础之上。在2016年末的中央经济工作会议上，便已经定下了“稳”的基调。各家银行也将“稳中求进”作为2017年的发展要求。

　　如中行提出了业务发展的“六稳六进”原则，其中包括：资产总量要稳，结构调整要进；资产业务要稳，负债业务要进；资产质量要稳，化解措施要进等等。为此，中行将进一步改革机制，实行“三个打通”，即打通境内境外、打通表内表外、打通线上线下。

　　农行亦表示，要把案防风控放在更加重要位置。各级行领导干部尤其是“一把手”必须坚决按照中央的要求，牢牢把握案防风控这条生命线，敢于担当、敢于亮剑、敢于查处，确保“案件可控、风险可控”。

　　2017五大行定调

　　工行

　　将依托投贷联动、商投互动等创新手段，大力支持创新驱动战略和新兴产业发展，促进新旧发展动能加快接续转换；积极支持“中国制造2025”以及现代服务经济发展，推进产业结构调整和经济转型升级，促进传统动能焕发生机；做好投融资机制创新中的金融服务，完善开展政府和社会资本合作（PPP）融资新模式。

　　建行

　　未来将加大向综合性银行集团转型的力度，做强、做优、做大子公司，深化集团战略协同，建设最具价值创造力的现代商业银行集团，全面支持实体经济转型升级。

　　农行

　　2017年将进一步深化体制机制改革。包括：推进“三农”金融事业部改革、总行直接经营体制改革、省会城市行管理体制改革、综合化经营改革、激励约束机制改革和审计内控管理体制改革等。

　　中行