国泰君安拟发行10.4亿股H股 实现赴港上市

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　　⊙记者 黄璐 ○编辑 陈羽

　　今年来，多家A股上市券商频频计划发行H股，继东方证券、光大证券实现赴港上市之后，国泰君安昨日晚间发布公告，拟发行不超过10.4亿股H股，并申请在香港联交所主板挂牌上市。

　　国泰君安于9月25日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》及《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》等。

　　国泰君安本次拟发行的H股股数不超过10.4亿股（超额配售权行使前），并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权，发行方式为香港公开发行及国际配售。

　　对于此次发行H股的募资用途，公司表示，在扣除发行费用后，募资将全部用于增加资本金、补充营运资金，用于境内外证券相关业务的发展及投资。

　　国泰君安于去年6月IPO登陆A股，首次公开发行A股15.25亿股，发行价19.71元，募资总额逾300亿元。时隔一年多，公司又拟发行H股，实现赴港上市。

　　对此，国泰君安表示，此系为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，成为“本土全面领先、具有国际竞争力的综合金融服务商”。

　　据悉，本次发行H股的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。