全景网8月17日讯 *ST合金（000633）周三晚间发布公告称，公司拟向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过4350万股，拟募集资金总额不超过3.6亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于收购霄云口腔100%股权、鸟巢诊所建设、医疗信息系统建设。以上募投项目在本次非公开发行事项获得中国证监会核准后方可实施，本次非公开发行不适用《上市公司重大资产重组管理办法》。公司股票将于2016年8月18日开市起复牌。
*ST合金当前主要从事镍基合金材料的制造和销售，主要产品有K-500、718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。*ST合金所从事的业务属于有色金属冶炼及压延加工业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的周期性特征。受下游行业不景气影响，*ST合金主营的镍基合金材料业务持续低迷，2014年和2015年公司连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，*ST合金股票在2015年年报披露之后已被实施退市风险警示。
2016年以来，*ST合金的镍基合金材料业务持续低迷，2016年一季度公司归属于母公司所有者的净利润-980.84万元，亏损较上一年同期进一步扩大。上市公司当前主营业务可持续发展能力较弱，盈利能力亟需提升。
*ST合金8月17日晚公布2016年半年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入2039.74万元，较上年同期2852.04万元减少了812.30万元，同比降低幅度为28.48%；实现净利润-2767.31万元，较上年同期-1379.78万元减少了1387.53万元，同比降低幅度为100.56%；实现归属于母公司的净利润-2733.68万元，与上年同期归属于母公司的净利润-1379.78万元相比，减少了1353.90万元，同比降低幅度为98.12%。另外，*ST合金在2016年前三季度业绩预告中称，预计2016年1月1日—2016年9月30日实现归属于上市公司股东的净利润-3900万元—–3200万元，上年同期为-1956万元。
据悉，针对*ST合金当前主营业务面临的困境，公司董事会提出了“继续做好主业，推进产业转型”的发展思路，一方面通过产品结构调整，加强管理等手段改善现有镍基合金材料业务的业绩亏损现状；一方面充分利用资本市场工具拓宽融资渠道，积极开展并购重组，实现公司战略转型，从根本上改善公司经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力。
正是在上述发展思路指引下，*ST合金董事会决定以非公开发行股票募集资金收购霄云口腔100%股权，迈出公司战略转型重要的一步。公开资料显示，霄云口腔具有国内民营口腔医疗行业领先水平的医疗设备和诊疗团队，具有较高质量的客户群体，自2014年成立以来，已迅速成长为在行业内有一定影响力的民营口腔医疗机构。本次重组完成后，*ST合金将继续加大对口腔医疗诊所的投入力度，择机开设新的口腔诊所，扩大市场辐射范围。
本次非公开发行股票募集资金用途包括收购霄云口腔100%股权，该募投项目需经中国证监会核准后方可实施。鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目将在本次收购完成后通过增资注入霄云口腔的方式实施。本次非公开发行股票募集资金到位之前，霄云口腔根据鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
据*ST合金介绍，本次交易完成后，上市公司资产质量、持续盈利能力将得到改善，将有助于提升上市公司的盈利水平。通过本次交易，公司注入盈利能力较强的优质资产，可以为公司带来新的利润增长点，有助于增强公司的盈利能力，维护全体股东的利益。
另外需要指出的是，本次交易标的公司实际控制人杨德同时是北京英联口腔设备有限公司的实际控制人和主要经营者。杨德在口腔医疗设备行业具有30年以上的从业经验，其控制的英联口腔设备是德国kavo、意大利安福士等国际知名口腔诊疗设备、口腔诊疗耗材在中国的代理商，为北京大学口腔医院、301医院口腔特诊科、海军总医院口腔特诊科等国内顶级的口腔专科医院、综合性医院口腔门诊部提供诊室设计、设备安装和配套等服务。
交易完成后，杨德将继续负责霄云口腔的日常经营与管理。*ST合金将借助杨德在口腔医疗诊所选址、口腔医疗设备选择、配套、安装、维护方面的丰富经验，及其在医疗卫生领域、口腔医疗相关产业链丰富的社会资源为公司在包括口腔医疗服务在内的医疗服务领域继续扩张提供支持。（全景网）
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