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碧桂园拟发逾5亿美元可转债http://www.sina.com.cn 2008年02月17日 23:23 新快报
新快报讯据《财经》杂志报道,在首次发债遇阻三个月之后,碧桂园控股有限公司(2007.HK)再度传出融资消息。碧桂园一位高层证实,碧桂园拟发行5亿美元以上可转债,具体操作细则仍在拟订中。 碧桂园2月15日下午宣布停牌。市场立即有消息称,碧桂园正在酝酿再次向债市融资。 此前据道琼斯透露,碧桂园此次拟发可转债为5年期债券,初始转换价格介于9.05-9.71港元,年收益率为5.75%-6.25%。集资所得将为新项目融资和偿还银行贷款。消息还称,为增加吸引力,此次发债将以人民币计值,以美元结算。 碧桂园高层表示,碧桂园此次发债额“可能在5亿美元以上,具体要看情况。”他表示目前相关细则仍在讨论中,“发行地点初步定在新加坡,债转股初始转换价格暂定在14港元。” 停牌前,碧桂园股票报6.71港元,下跌1.61%。2007年其股价最高到14.18港元。市场人士分析,如此次发债成功,已持续下跌三个月的碧桂园股价将现回暖。 (周琼)
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