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2004《福布斯》共同基金论坛7月31日在深圳五洲宾馆举行，新浪财经对本次会议进行独家报道。以下为国联安基金管理公司副总经理孙建先生部分精彩实录。
航运业实际上也是我们关注比较多的，还有象沿海的散伙综合运价指数已经上涨了7%，我们认为还会在比较高的位置波动，不会有比较大的降价，象集装箱的运价还有上涨的趋势。集装箱综合运价指数现在也是从一千涨到1150点。这是经济发展瓶颈行业的关注，应
该说受是防守型的投资思路。在今年下半年，每天市场都有更多的投资机会，把握政府鼓励的行业，以及周期性行业的投资机会，这也是挖掘上市公司股票的主要方向。
我们第二个关注比较多的，就是全球周期性行业比较大的，象石化，产能的增加率是0.8，而需求增长是5%，而到明年产能增长会有比较大的增长，我们认为在05年石化行业景气度会持续到05、06年，所以我们认为石化上市公司的业绩还会持续稳定的上升。同时我们看好元器件产业的复苏，温和的恢复并不会给整个产业带来比较大的杀伤力，这就是我们对IT元器件产业复苏持续时间比较长的看法。现在元器件行业全球产能利用率，一直是90%的水平，我们预期在今后一二年还会持续在92%的水平。在去年年底到今年一季度二季度的时候，元器件行业某些产品的产能扩张也是非常快的，盈利增长也非常快，达到20%的水平。这都是我们对元器件行业本能复苏的一个乐观看法。在全球温和的IT行业复苏过程中，我们也要关注到05年经济周期的变化，高点我们认为是出现在05年，和某些研究机构的看法有一些区别。
另外我们看好信息产业里的通讯设备，具体到上市公司，更多是体现到中讯通讯，在海外市场的业务扩张，可以满足今后这个公司二年中20%增长的潜力。全球市场对我们上市公司的影响，我们可以看到印度这个国家，也是在做固定资产投资建设时，投资比例也是非常高的，给我们上市公司很多定单以及投资机会，这是我们对通讯设备看好的一个观点。
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