康强电子(002119)5月10日晚间公布重大资产重组预案,公司拟以发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权,并向泽熙増煦募集配套资金。永乐影视100%股权预评估值约为27.93亿元,较账面净资产增值率632.68%,交易各方初步协商的永乐影视100%股权的交易价格为27.8亿元。交易完成后,公司将转型为电视剧的制作与发行公司。公司股票于5月11日复牌。
根据非公开发行预案,交易各方初步协商的永乐影视100%股权的交易价格为27.8亿元。其中,本次购买资产发行的股份数量不超过21825.3181万股,发行价格确定为10.19元/股,股份支付占比80%,现金支付金额不超过55600万元,现金支付金额占比20%。
值得一提的是,徐翔将捧场康强电子此次资产重组。康强电子拟向上海泽熙増煦投资中心非公开发行股份募集配套现金8.5亿元,用于支付康强电子拟购买永乐影视100%股权的现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。
此次交易完成后,资深电视人程力栋及其一致行动人也将入主康强电子,持有康强电子约1.63亿股股份,占比约32.9%,成为公司的控股股东及实际控制人。程力栋承诺将在置入永乐影视100%股权之后、当季度内以现金方式收购上市公司全部资产及负债。
资料显示,永乐影视成立于2004年,是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构,主营业务为电视剧、电影的制作与发行,以电视剧的制作与发行为主。永乐影视已经投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、《利箭行动》、《利箭纵横》、《十二生肖传奇》、《雷锋》、《决战燕子门》、浙版《西游记》等。
根据审计机构的预审情况,永乐影视最近三个会计年度营业收入分别为2.45亿元、2.61亿元和3.22亿元;未经审计的净利润分别为2460.5万元、5109.89万元和7443.54万元。交易对方也做出业绩承诺:若此次重大资产重组在2015年期间完成,永乐影视2015年至2017年归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.2亿元、2.9亿元和3.7亿元;若此次重大资产重组在2016年期间完成,永乐影视2016年度至2018年度归属于母公司所有者净利润分别不低于为2.9亿元、3.7亿元和4.12亿元。