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大家常常说开发客户为什么会这么难。刚才陈总也说过，银行寻找自己的潜在目标客户是很难的。我们作为一个理财的个体，我们寻找客户确实也是很难的。我们有这样一个说法，虽然你一直在寻找富有的新客户，但是实际上有钱的投资人并不需要你。
我告诉几个原则性的，什么样的富裕投资人是你的客户，第一他是不是需要财富咨询服务，通过聊天就可以知道的；第二是否拥有财务上的资源。第三你跟他是否对脾气。
我们在这里还给大家总结了七种行销策略，第一种就是我们认为排名第一的，个人的介绍与客户的转介是非常重要的。第二是顾问的转介，顾问有可能来自会计师事务所，有可能来自律师事务所，有可能来自评估师事务所，你想到有一个交叉，银行总讲交叉销售，这里也是一样的，你要想到不同的行业给你提供不同的信息，你的客户有时候是一致的。我认为效果最不好的是什么呢？陌生电话。如果你给他打陌生电话，通常来讲他不知道你是谁，第二他不愿意接。
行销策略主要价值是什么？次要价值是什么？如果是个人介绍与客户的转介，对富有的投资人最有效的投资方式。还有一个是通过口耳相传，我们知道口碑是最重要的，口碑是最扎实的，虽然它的传播速度是最慢的，但是它的效率是最高的。顾问的转介是使你稳定的获得投资人的客源，这个定位是比较准的。我们觉得顾问转介能够帮你选定你所要寻找的客户。
今天因为时间关系，就给大家讲到这里，这是我们的网站，如果大家感兴趣可以跟我们联系www.aafmchina.com。
提问：请问能否给我们讲一下CWM和CFP这些的区别？
吴媖：目前做理财的有几个证书。CFP的课程是比较理论性、研究性的东西，打一个比方，你去盖房子，你是学砖头怎么来的，然后再看图纸，然后再盖房子，还是直接来了，不用学砖头是怎么来的，你只要告诉我怎么看图纸，怎么盖房子就可以了。CFP是告诉你砖头怎么来的，怎么看图纸。我们CWM是告诉你怎么看图纸，怎么盖房子。
(结束)
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