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人保将到香港上市筹234亿挑战今年集资王

http://www.sina.com.cn  2012年06月08日 10:23  新浪财经微博

  新浪财经讯 6月8日消息,据港媒报道,5月底多只新股上市大计连环触礁,但以内地综合金融机构作招来的人保集团,消息指其不惜以较吸引估值销售,目标于7月中完成上市,集资234亿元(港元,下同),挑战成为今年最大集资额新股。据了解,人保拟于两周后(6月21日)进行聆讯。

  消息指,人保计划于本港集资20亿至30亿美元(约156亿至234亿港元),只要H股反应理想,不介意A股稍后再行上市。消息人士指“人保已获内地监管放行上市,若不能如期上市,再申请时恐会增添难度。上市比估值更重要。”

  拟两周后进行上市聆讯

  除子公司中国财险(8.41,0.12,1.45%,实时行情)(02328)于该业务领先外,人保希望旗下的寿险、医保等具高增长的业务,都可成集资时的主要卖点。

  据了解,人保希望H股的承销团可找到一定基础投资者或主要投资者,以认购其集资额约50%的新股。至于人保要求投行作“包底”,投行虽作出口头协议,最后是否落实仍待认购额会否距足额相差太远而决定。

  若可成功集资234亿元,人保将有望成本港今年的“集资王”,连同A股更有望成今年第二大集资额的新股。人保现时承销团包括中金、瑞信、汇丰、中银国际、美银美林、高盛、摩根士丹利等约16间投行。

  伊泰煤集资额拟缩至63亿

  而另一重磅股伊泰煤炭,市传正考虑缩减集资规模。外电引消息人士指,伊泰拟把发行的H股股数,由原来占股本的15%减至10%。

  伊泰原拟发行2.58亿股H股(未计超额配售权),若按比例下调则发行约1.62亿股。以其B股股价昨收市价5.01美元计,约可集资8.1亿美元(约63亿港元)。

  中铝工程 提前于14日招股

  市传集资约15.6亿元的中铝工程(新上市编号:02068)有意提前一天、下周四(6月14日)招股。东吴水泥(新上市编号:00695)拟以1.1元招股,为招股价范围中下限。

  瑞房(00272)主席罗嘉瑞称,正筹备分拆旗下中国新天地于港上市,以反映真实价值,表示若市况好转,有信心能于下半年完成。

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