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年度报告:全球经济陷入衰退 大豆承受巨大压力(4)

http://www.sina.com.cn  2008年12月30日 08:36  美尔雅期货

  进口大豆及豆粕价格低廉,已经深深影响到国内豆粕市场的行情,国内豆粕现货价格自7月份达到5000元/吨之后,便一路下跌,虽然在3000元/吨附近徘徊拉一段时间,但面对进口大豆3100元/吨,进口豆粕2800元/吨的情况下,很难形成有效的支撑,低于3000元/吨的价格不是不可能。即便如此,国内豆粕需求依旧旺盛。从贸易商那里反映的情况来看,由于下游需求旺盛,在如今这么低的现货价位上,他们已经开始担心货源紧张了。

   年度报告:全球经济陷入衰退大豆承受巨大压力(4)

国内部分地区豆粕报价走势图。(来源:美尔雅期货)
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  虽然今年以来,国内主要畜产品价格不断下滑,但就整体情况来看,肉、蛋、奶生产全面增长。据国家统计局数据,三季度末全国生猪存栏4.56亿头,增长6.6%;能繁母猪存栏4696万头,同比增长12.4%;出栏4.24亿头,增长5.8%。前三季度全国猪肉产量3196.1万吨,增长5.7%;禽蛋产量1992.1万吨,同比增长5.4%。另据农业部监测,今年三季度末奶牛存栏同比增长约10%,牛奶产量增长11.0%。在产量增长的同时,畜产品质量安全水平总体提高。

  从整体情况看,养殖效益较好。今年前三季度,预计全国农民人均牧业现金收入702元,同比增长27%,高出全国农民人均现金收入增幅16个百分点。畜牧业产值有望继续增加,产业地位稳步提升。随着国家奖励养猪大县和支持标准化规模养殖,以及促进奶业持续健康发展和稳定蛋鸡生产等一系列政策措施出台,畜牧业发展支持政策框架初步形成,极大调动了广大生产者发展畜牧业的积极性,推动了畜牧业综合生产能力不断提升。目前一些地方畜牧业产值占农业总产值的比重已达半壁江山,有的地方已超过50%,预计今年全国畜牧业产值占农业总产值的比重将超过三分之一。

  从下半年的行情来看,养殖业形势不容乐观。以养猪业为例,2008年4月份全国各地猪价涨至了历史最高价,广东、福建、浙江等部分地区出栏肉猪价格甚至突破了10元/斤,河南、山东、湖北等主产区猪价涨至9元/斤左右。然而紧接着的就是一路不断的下跌,主产区猪价更是从9元/斤左右跌至了9月底的5元/斤左右,跌幅近50%。

  造成这种局面的原因有两点:1、去年补栏生猪开始陆续出栏。2007年5月份猪价开始暴涨,各地养猪场(户)母猪补栏积极性大涨,母猪存栏出现拐点,生猪生产开始进入恢复期。根据母猪生产周期推算,其第一窝仔猪就是在2008年的5、6月份前后出栏,因此,这意味着5月份开始生猪出栏量将持续增加,一年前母猪存栏的增加开始反映在生猪的市场供应上。也就是5月份后生猪市场的供应开始增加了。

  2、下游产业的恶意压价。2007年以及2008年5月份以前,我国养猪业一直处于强劲恢复阶段,母猪存栏量虽然大幅增加,但生猪供应量仍远远不足,很多屠宰企业由于猪源紧缺,不得不互相竞争争抢猪源,人为加剧了猪价节节攀升,但屠宰企业却因为成本居高,而盈利状况非常差,部分屠宰企业甚至濒临倒闭。今年5月份以后随着去年补栏母猪第一窝仔猪的出栏上市,猪源紧缺的现象开始改善,生猪市场也开始由卖方市场向买方市场转变。这时,屠宰企业为恢复自身“元气”,其措施就是维持高肉价,压低毛猪收购价,扩大两者之间的价差,确保高利润。这也就是为何毛猪价格暴跌,而猪肉价格坚挺或者缓跌的原因。

  从养殖效益方面来看,由于4 月份至今国内生猪收购价格持续走低,10 月份中国生猪养殖利润继续大幅下降,散养户4 月份养殖利润为541 元/头,10 月份非自繁自养户亏损200 元/头以上;而自繁自养户由于仔猪成本低,目前小幅亏损。

  肉鸡收购价格上升使得肉鸡养殖效益好转,10 月份国内肉鸡养殖盈利0.78 元/只,盈利下降,但肉鸡存栏继续回升。进入11 月份毛鸡价格下降较多,肉鸡养殖户小幅亏损。8-9 月份国内鸡蛋价格持续上升,但养殖户利润极低;10 月份鸡蛋价格下降导致蛋鸡养殖户出售每千克鸡蛋亏损0.65 元,目前由于三聚氰胺事件蛋鸡养殖出售每千克鸡蛋亏损0.80 元。

  图十七 2007-2008 年中国生猪、肉鸡和蛋鸡养殖效益

  生猪、肉鸡:元/每头(只) 鸡蛋:元/公斤

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2007-2008 年中国生猪、肉鸡和蛋鸡养殖效益走势图。(数据来源:东方艾格)
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  从存栏来看,2008年上半年由于养殖猪肉价格不断上涨,各地大量补栏母猪,加上2007年补栏母猪第一窝仔猪上市,使得2008年生猪存栏数达到历史新高。对于2009年来讲,由于存栏基数较大,不同胎次的生猪上市,届时的生猪供应量还会比现在高出很多。所以,2009年上半年的生猪供应量会很大,市场不容乐观。

  图十八 江苏生猪存出栏情况

  单位:万头

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江苏生猪存出栏情况走势图。(数据来源:东方艾格)
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  虽然受到三聚氰胺事件等影响,但今年我国饲料行业发展总体平稳。据中国饲料工业协会信息中心预测,2008年我国饲料总产量有望再上千万吨级台阶,商业饲料总产量将超过1.3亿吨,同比增幅超过5%。从不同品种看,生猪养殖稳定迅速恢复,猪饲料大幅增长;家禽养殖生产平稳,禽饲料小幅攀升;水产饲料增长趋势减缓,产量与去年基本持平;反刍动物养殖较为平稳,反刍动物饲料产量持续提高;商品饲料结构进一步调整,产业集中度明显提高。

  从价格方面来看,由于玉米和豆粕等主要饲料原料价格的下降,10 月份育肥猪配合饲料、肉鸡饲料和蛋鸡饲料价格分别为2.71 元/千克、2.79 元/千克和2.49 元/千克,同比分别上升21.46%、14.27%和13.76%,环比分别下降4.47%、7.04%和5.41%;饲料价格下降使得养殖成本下降,但畜产品价格的下跌超过了养殖成本的下降幅度,依然使得畜禽养殖利润下降;近期主要饲料原料价格持续下降,使得饲料价格随之下降。

  图十九 2007-2008 年国内月度育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格走势

  单位:元/千克

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2007-2008 年国内月度育肥猪、肉鸡和蛋鸡配合饲料价格走势图。(数据来源:东方艾格)
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  饲料产量继续增加。08 年1-10 月饲料月度单产都高于前三年的同期水平。08 年10 月,中国规模以上饲料加工企业的产量总计达到967.4 万吨,同比增长10.1%,1-10 月累计产量为9167.9 万吨,同比增长22.0%。

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