中远航运债券上市公告书(3)

　　第四节 债券的发行与上市

　　一、债券的发行

　　经中国证监会证监许可【2008】113号文核准，公司于2008年1月28日公开发行了105，000万元（1，050万张）分离交易的可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105，000万元。

　　本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者利率询价配售和通过网上资金申购相结合的方式进行。

　　本次分离交易可转债发行结果如下表所示：

　　类别

　　实际配售比例（%）

　　有效申购金额（万元）

　　实际配售金额（万元）

　　无限售条件流通股股东

　　100

　　28，725

　　28，725

　　有限售条件流通股股东

　　100

　　28，385.30

　　28，385.30

　　网上公众投资者

　　0.84985151

　　173，783.30

　　1，476.90

　　网下机构投资者

　　0.84984894

　　5，461，300

　　46，412.80

　　合计

　　5，692，193.60

　　105，000

　　本次发行的公司债券最大10名持有人情况如下：

　　债券持有人名称

　　持有债券数量(元)

　　持债比例(%)

　　1

　　广州远洋运输公司

　　315，303，000

　　30.03%

　　2

　　中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金

　　16，734，000

　　1.59%

　　3

　　上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金

　　15，983，000

　　1.52%

　　4

　　中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

　　15，725，000

　　1.50%

　　5

　　中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金

　　15，003，000

　　1.43%

　　6

　　中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金

　　10，896，000

　　1.04%

　　7

　　大成价值增长证券投资基金

　　10，773，000

　　1.03%

　　8

　　丰和价值证券投资基金

　　10，222，000

　　0.97%

　　9

　　广州经济技术开发区广远海运服务有限公司

　　9，213，000

　　0.88%

　　10

　　中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金

　　8，924，000

　　0.85%

　　本次发行的分离交易可转债募集资金扣除承销和保荐费用后的余款合计103，225万元，已于2008年2月2日汇入公司开设的募集资金专项存储账户（开户银行：中信银行广州天河支行；账户号：7443200182600072013)。立信羊城会计师事务所有限公司于2008年2月18 日对此出具了（2008）羊验字第12284号验资报告。

　　二、公司债券和认股权证的分离

　　本次发行的分离交易的可转债中的公司债券及权证将分离上市，请投资者查阅同日公告的《中远航运股份有限公司认股权证上市公告书》。

　　三、债券的存管

　　2008年2月19日，本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了分离交易可转债分拆出的公司债券的登记存管事宜，实现集中存管。

　　四、债券的上市

　　经上海证券交易所上证上字【2008】14号文核准，公司105，000万元（1，050万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券将于2008年2月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“08中远债”，债券代码“126010 ”。