公司债试点起步 金地集团拔头筹

　　⊙本报记者 田露

　　在中国证监会颁布《公司债券发行试点办法》一周后，金地集团成为首家推出公司债券发行方案的上市企业。

　　金地集团今日披露，按截至2006年末公司净资产30.88亿元的40%匡算，公司拟发行不超过12亿元的公司债券，债券期限不低于5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，募集资金将用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，或用于补充公司流动资金。公司认为，发行中长期债券将有利于优化公司债务结构，并可通过采取固定利息方式锁定未来资金成本，降低财务费用，以及拓展融资渠道等。

　　值得注意的是，金地集团表示，公司债券向公司原股东优先配售的比例不超过本次债券发行数量的50%;同时，董事会将提请股东大会授权其根据

证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜，这意味着其公司债将在交易所市场进行交易。

　　除发行公司债募集资金外，金地集团还拟公募增发不超过3.6亿股股份，用于西安尚林苑等15个

房地产项目的开发建设投资和偿还项目借款。增发价格将不低于公告招股意向书前二十个交易日公司

股票均价或前一个交易日公司股票的均价，由于目前该公司的股价已超过50元，这意味着金地集团此次增发融资的规模可能将达到180亿元。而就在7月初，金地集团刚刚完成44.99亿元的非公开发行。

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