汇丰交行达成增持共识 方案待批

　　

交行与汇丰合作的模式已经成为业内典范 资料图□本报记者 夏峰

　　随着交行A股上市申请被证监会受理，汇丰银行如何维持其在交行的持股比例难题也最终被解决。知情人士昨日表示，交行与汇丰已经达成后者维持19.9％股份比例的共识，但具体方案仍有待监管部门批准后公布。

　　知情人士称，

证监会于本周二正式受理了交行发行不超过45亿股A股的申请，预计交行在今年5月份前完成挂牌上市。据悉，汇丰和交行已经递交了一个增持方案，但限于某些政策规定，本次增持方案仍然需要监管部门的批准，因此目前还不能披露。

　　“我们的战略伙伴交通银行已明确表示，支持汇丰增持交行股份，以维持其19.9%的持股比例，并将协助汇丰与监管机构进行沟通。具体的增持方案仍在探讨之中。”汇丰中国新闻发言人昨日向记者表示。

　　根据记者掌握的信息，交行将于下月上旬发布招股说明书，中旬左右公开招股，下旬挂牌上市。交行股东大会此前已经通过相关决议，将发行不超过45亿股A股（含超额配售选择权），募资约25亿美元（约195亿港元），主要用作扩展贷款及

信用卡业务。

　　国泰君安银行业分析师伍永刚认为，汇丰维持所持交行的股权比例的可能有三种：第一，汇丰获得一定数量的QFII额度，以此持有交行A股；第二，交行其他股东（如财政部等）向汇丰转让部分股权，转让价格略高于A股发行价，以维持汇丰的19.9％持股比例；第三，在A股发行时，汇丰通过网下战略配售的方式认购。

　　他表示，假设交行募集200亿元人民币、发行价格7元/股（交行H股昨日收于7.5港元），该行将发行约30亿股A股，汇丰需要的QFII额度将超过5亿美元。

　　交行董事长蒋超良此前在该行2006年度业绩发布会上表示，A股上市定价将会较现时H股股价有一定折让，有关折价将在A股上市的询价阶段定出。

　　早在赴港上市前，交通银行就曾有意A+H同步上市，后因国内A股启动

股权分置改革暂停新股发行等原因而搁置了A股发行计划。公司去年11月16日召开的董事会会议，决定申请发行不超过45亿A股。

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