投资高手讨论重拳监管下股市机会：看好新兴产业

牛眼看盘股市沙龙

　　新浪财经讯 7月28日消息 新浪财经与国内知名金融科技企业优品财富在北京举行战略合作发布仪式。在牛眼看盘股市沙龙阶段，各路投资高手汇聚一堂，共同讨论重拳监管下如何寻找A股投资机会。

　　以下为各投资高手发言：

　　主持人：非常感谢房宋的精彩分享！相信通过他的的分享大家对优品财富的了解更加深刻！下面是《牛眼看盘》的时间，有请《牛眼看盘》的主持人老艾上场。

　　老艾：一会儿我们会有一场沙龙，现在新浪财经每天有一档原创的股市视频节目，叫做《牛眼看盘》，老艾不才，普通话也说的不标准，每天依然厚着脸皮在上面和各位嘉宾搭档们一起口嘚嘚嘚给大家说股票，希望大家多多捧场、多多收看我们的节目，而且我们的嘉宾阵容也会越来越壮大，我们可能播出的时间也会越来越长。

　　下面有请《牛眼看盘》沙龙的几位嘉宾上场：

　　新浪龙门投资精英荟会员许洪才

　　新浪财经知名博主空空道人

　　新浪财经知名博主李飞

　　金通盛世投资有限公司创始人刘正涛

　　微博资深股评师宇辉战舰

　　各位都是我们新浪财经的好朋友，都是一起认识合作了好多年的，也是我们各位股们朋友比较熟悉的，今天把各位请上来，既然来了肯定不能白来，至少用严刑拷问不过分吧，各位既然来了，没有必要客气，把大家想要说的，或者你不敢说的我都鼓励你说，都尽量的说出来。

　　既然谈股市，就必须要结合当前的行情来说，我们就开门见山直接一点，首先请离我最近的洪才先生，怎么看当前的行情？我们本来都预计的好好的，七盘升行情，结果到了月底没有上去一头栽下来了，栽了一个大包，我们看前面大半个月的时间，其实7月份都挺好的，再翻一下，稍微努一下力，我们就可以突破4月份3097的山头了，如果翻过去之后七盘升的行情才翻的完美，结果到了月底翻的太难看了，你觉得到最后还有机会吗？明天最后一天了，怎么办，7月份怎么收关？

　　许洪才：我觉得7月份总体来说还是不错的，最后这两天大跌我认为也是属于比较正常的，因为我的观点是，一直在3000点这个地方振荡是现在最好的一种行情换手率的过程，因为去年在4000点的时候有很多的资金被套了，很多的散户也被套了，今年为什么在3000点这个地方老跃不过去呢？我们要这样看问题，去年的最高点是在5000多点，4000点套了很多人，今年底的时候在2600点，有很多人进行了补仓，这一补仓以后他们的股价成本就摊低了，所以也许4000点套了盘，可能3000点就开始解套了，或者开始盈利了，这样的情况下我认为3000点的振荡是非常正常的，但是在3000点的振荡过程中有没有赚钱的机会呢，我认为是有的。现在赚钱我们主要看个股，看成长型，看未来的投资潜力，至于你说明天、后天或者怎么样的走势，我认为还是属于振荡，不会大涨、也不会下跌。

　　老艾：老说振荡，振荡这个词就才圆滑了，涨也是振荡，跌也是振荡了，7月份马上结束了，七翻升没有翻上去，下半年这口饭能够吃下去吗？

　　许洪才：老艾，我看过你很多评论，我虽然第一次跟你谋面，我这个人说话比较实在，很直，如果说我说话说错的话希望你们名人们不要跟我计较。我认为我们做实盘的操作者不要以点数衡量我们的市场，因为现在的点数很多方面不起作用，说互质涨了100点你的股价没有涨没有用，沪指跌了100点，你的股价跌了10个点、8个点，后来又起来了，你的股票没有起来，没有用，所以我不善于猜什么点数，我的目的就在于操作个股，我每年要保持实现多少盈利，挣钱才是硬道理。

　　老艾：挣钱才是硬道理，我们最需要的就是赚钱机会，关键这个钱怎么赚，就说昨天的大跌，现在好像大家的意见都比较一致了，就怪昨天出的利空，银行理财的新股，不让这些钱去炒股票了。下面问问空空道人，你怎么看待这个事，是不是就怪我们出来的新规呢？这个事到底影响有多大？

　　空空道人：我感觉是像“530”，老股民可能都知道“530”，“530”之前就是这样，一步一步的给你下禁牌领，但是市场不听。现在你把创办板根本不说创业板，说小强，既然都成说小强了这个东西用什么打压，生命力很顽强，每次反弹它都是最高、最快但是每次下跌，大家看看从4月份开始，创业板每次的下跌都比主板要快，可以去看一看，为什么。

　　老艾：空空道人你上来就跟创办板过不去。

　　空空道人：不是，我做股票挺看好创业板这个个股，但是要说大市，现在不谈大市嘛。

　　老艾：现在银行理财的新规不是针对创业板了吧？

　　空空道人：我个人说刚才杨德龙说的还是有道理的，我始终觉得，因为我在5月份曾经说过，小心再来一次满仓踏空，很有可能，所以说下半年很有可能给你转向，你去看看600、900这么大的盘子居然都有资金在炒作它，为什么？如果你现在直接针对于创业板，非要认为创业板是一个小强，你将来下半年可能不赚钱，而且出的很伶俐，就像刚才杨德龙说的涨的倒挺快，但是跌的也挺快，根本没法去弄，包括在前天的时候，收了一根阳线，我博客的名字就是“还缺一次回踩”就被骂，后来我说你骂吧，等你骂完以后就知道了，结果昨天就开始大跌了。但是这个大跌我倒并不害怕，我觉得这个大跌属于第一次给你急刹车，但是这个刹车是为了更快的去加油。

　　老艾：刚才你提到，我觉得银行理财基金新规肯定不会是针对创业板的，但是有没有可能是针对宝能的，我觉得宝能保险资金，应该归保监会来管。

　　空空道人：老艾始终是计较银行理财这个，你如果把银行理财针对于宝能我觉得不可能，从整个宝能和万科这件事来说，宝能一直是很低调，是往事在搞调去弄，但是现在我来看，根本不是那么回事，而是要很多的有名的民营企业在盯着万科，看看万科到底该怎么样去转型，万科他在整个地产界，诸位好好想想，他拿过地王没有？没有吧，他没有，也就是他在各个城市里边所拿的地块都是很普通的。作为地产，现在最近出现的地王都是央企造，为什么？因为将来的地产利润更高，但是不是所有人都是在这个地产里边玩得转的，也就是说民营需要有一个转型，就是都要看看万科怎么转，所以说这里边和宝能根本就没有关系。

　　老艾：银行理财这个新规影响到底有多大？会不会影响很长远？

　　许洪才：我是从工商银行出来的，从银行理财产品我是这么认为的，银行的理财产品一直是在发，他有个取向。

　　老艾：我们现在很关心一个，因为我没有第一手的数据，这里面的资金到底是有多少投资股市的？

　　许洪才：这个我们就不太明白，但是我认为理财产品肯定会是一个引导的过程，现在对银行理财产品不是说不让你进二级市场，肯定没有这样说，他是说不让你进入，你跟着像宝能这样的争端是这样的过程，所以我今天看有一个朋友发的微信圈，他就提了这一点，就说银行理财产品要进行引导性，就是说比如你这个银行的理财产品，你参加了二级市场的某一家公司去做杠杆，那是不允许的，但是如果说你去做真正的在二级市场上投资去理财，我相信还是允许的，所以昨天的暴跌我认为是正常，也就是市场害怕银行理财产品被加大了，是一种误解，所以出现了暴跌，所以对于牛市过程中是一次正仓，很快又会回到3000点。

　　李飞：老艾对银行理财资金比较关心，我从我认知的角度来看，其实我们都知道银行有两块，一个是体内、一个是体外，体内的资金其实是做的非常标准的，这个是无法撼动的，就是说在体内流转资金大家动不了的，大家能动的都是体外资金，而题外大家过程都知道，银行是不能投非标资产的，也不能投权益类的，但是可以绕道保险资金通道进入二级市场的。据我们了解，在这轮酒和药上涨过程当中，体外资金借道保险资金进来的可能不到1万亿，8000亿左右，其实大家看好七八九月吃饭行情，无非就是这样的观点，这种借道资金在小银行、小保险公司流转，而没有进入大体量工农中建去做，但是他们都在观望，一旦放开投权益类资产马上就会跟进，而所谓的社保可能也会有一些体量进来，大家测算基本上能给到将近3—5万亿，所以大家可能会有一波比较好的行情。昨天我觉得这个消息出来之后不会就此把这些资金全部卡死，但是一些这种加杠杆做夹层、做权益类资产资金，在银行题外运转可能要回来一部分。但是同时又看到，昨天的交割量也很大，有2700多亿，不到3000亿，其实有一部分资金，就是说出来之后还会有人接盘，我个人觉得，这些是重新再换一部分筹码出来。所以首先我同意老艾的观点，就是说银行体外资金到底影响有没有这么大？这点是有影响的，至少中小保险借通道做的资金是有影响的。但是我觉得这里边有积极的意义，在卖的时候你会发现，其实二线蓝筹没有怎么跌，并没有跌太深，创业板跌的多一些，我们说次新股跌的多一些，这里边有一点其实应该是值得我们注意的，你要看到这个市场最疯狂的业绩增长是在2014、2015年，尤其是2015年大牛市的时候，而2015年很多行业增长，像我们传媒业是靠合并报表的，也就是完全是靠并购式的，而且在并购报表当时的溢价都不是很高的，但没人关注，因为只要当时有成长就OK了，你会发现三年的业绩承诺到2016年底、到2017年第一季度就开始有陆续公司违约，因为违约成本是很低的，他已经兑现了利润，他10倍、15倍，当时都不叫溢价，动不动就有50倍的溢价出来，而我们认为30%的公司一定会违约的，而这些公司在合并报表之后会发现，他内延式增长没有，外延式报表没有，最后你发现公司根本节不行，所谓价值就凸显出来，就是没价值。而有些公司，当然不是所有的创业板，这里面肯定很多还有很好的公司的确会起来，所以转型所谓风格转化不是在现在，其实在今年的二季度就已经开始有所迹象了，而这种转化我觉得可能到后期，过了7、8、9，就是到10月、11月第四季度的时候会愈演愈烈，这个是大概率事件。要说机会，我觉得其实机会还是很大的，因为只有转型才有机会。

　　老艾：我们再做一个大胆的猜想，你说保监会会不会随后也出一个文件，把宝能一棒子打死，把保险资金也赶出股市里面去呢？会不会到时候再来一个利空再跌一下，有没有这种可能？

　　李飞：我觉得是这样，资金的属性一定是逐利的，之所以银行的资金愿意体外借道权益类资产投资股市，是因为它体内运行资金的收益率已经很低了，换句话说如果体内的资金运行收益率很高的话是绝对不会干有风险的事情，就是说只要整个资本市场没有更多的保本型收益率提高的迹象，任何的文件、任何的规定我相信是人定的，一定是会有其他更高的人去解决绕道走，这个相信我们的智慧，相信金融圈里的智慧，所有都能超到、能绕到，只不过看绕道成本有多高，合不合适，我觉得现在看整个银行所谓保本型的资金收益率，下半年看不可能提高，而且在明年的一季度应该还是在往下走。资金的进出口大概率，进入股市概率还是大的，问题是进入股市那些行业，可能就是大家仁者见仁、智者见智了。

　　空空道人：证监会、央行、保监会，好像只有保监会还没有在反腐败里面有倒向，你说这个很有可能下半年就得救一点。

　　老艾：和这个有关系吗？

　　空空道人：很有关系。

　　老艾：涉及到资本的东西不谈，因为对于股民来说不是特别擅长的，我想请问一下刘正涛，你是这么大热的天惟一一个戴帽子的，我们今天的主题叫做重拳监管之下如何赚钱，是不是你觉得最近我们管理层的强监管什么都不让炒了，甚至深交所列了几个板块概念，什么虚拟现实、人工智能、石墨烯，好像都不让炒了，你是不是感觉到一死寒意，然后戴着帽子呢？

　　刘正涛：是这样的，人当我们冷的时候就要穿件衣服，当我怕被这个灯照着厉害的时候我就只有戴着帽子，大家说对不对。所以戴个帽子见光有时候比较好，我们在投资路上实际上是很孤独的过程，我们所看到的最近我们的从严的监管，实际上这个所谓的从严的监管已经执行的到现在为止超过半年的历史了，我们首先要看到第一个监管的问题在哪里，就是对于P2P的打击，大家可以看到，我们这个金融市场你不监管它、不搞它是不行的，这个市场实在是非常离谱的。我们打个比方，特例是个什么东西？连续拉10几个涨停板，在两个月里可以涨10倍，你告诉我最后谁去接盘。这是大家关心的第一个问题。

　　第二个问题，就是说银行理财的资金，你P2P的资金都是一脉相承的，首先抓最乱的，这个监管思路很清晰，最乱的是P2P，P2P的都是一些什么？都是高利贷的人拿着一个牌照，换个帽子，这是P2P，换个马家我就不认识你了，最后的结论你就是个骗子。你说一个收益率20几个点、30几个点，这种金融产品能活得长吗，活不长的，所以我们金融监管打第一棒就打最乱的，第完第一乱的就打第二乱的，首先是我们配置抓完以后抓P2P，P2P抓完以后这个思路很清晰，可以看到我们监管的思路清晰的不得了，抓相对有一点乱象的，这个乱象是什么呢？你银行的保本理财、你的投资理财，你应该投资那种无风险资产，什么叫无风险资产？这一点我想我们大家要有一个了解。实际上这个逻辑很简单，你拿100块钱去买100块钱的萝卜，卖成105块钱，这是合理的，这100块钱规定的目标是萝卜、是种菜、是猪肉，是应该投资在猪肉上面去，而不是忽悠人家拿这个钱的时候，这个钱我告诉你我投资是无风险的行业，可是你实际上转手就去投股票去了，这个股票三轮股灾大家打的残胳膊、缺腿的，这个行业的波动性是非常非常大的。我们大家现在可以看到这个趋势好像很好，突然半夜鸡叫给你来一个150点的长阴，你有脾气啊？你没有脾气。因此打完最乱的资金，管第二乱的，就是你不要出轨，男人不要随便出轨，出轨就要随便挨打，做金融、做投资也是这样的，你打完P2P打银行，保险，我告诉大家毫无疑问就是下一个要打的对象。保险最近都是自己在护犊子，怎么护，说我查了没有问题，这里没有问题，那里没有问题，我们国家没有民营企业没有拿银行牌照的，或者少只又少，拿到保险牌照的基本上没有，这个牌照是一个非常敏感资本的地方。下一步保险，保险资金一定要规范运作，一条线管过来，保险利用你的雄厚的资金，你看万科这个事情很明显，你用你的雄厚资金拼命的往上拉，拉到6000点还要高，你拉完以后有本事就接着继续拉，你没有本事就拉不了了，你这个监管的资金明显就是有不合规的地方。我们广大散户而言，希望这些资金拼命拉，管你怎么拉，我股票涨就好了。所以我觉得这个思路是我们整个金融体系的一个监管的思路，这就是我对这个问题解释的第二个方面。

　　第三个方面，对股市的影响到底产生多大，老艾问的问题就是这个吧，是不是打到2638点甚至2000点？我告诉大家，投资是怎么样一回事，是一个很漫长的过程，是谁活的最长，这是一个非常重要的。想让他暴富，在这个里面一口气吃一个胖子的想法一定是不合理的，就像我们这些理财产品也好，还有我们有些机构管理的资金也好，你投入一些不合理的行当，超出你的风险承受能力的行当，这个监管我认为是合理的。但是对这个股市的影响有没有影响？我觉得短波长波的影响。我们这个股市你不把它管理好，我们这些养老资金又如何入场呢，你一天到晚都是一些投机的场所，我们股灾从5000多点直接腰斩到2600点，不是你鼓励的杠杆是什么东西，所以我觉得整个牛市与这个思路，我认为这个严谨管理思路的目的就是说，生意不好的时候，我们中国有一个传统的古话，生意不好怎么办？整柜台，女人长的不好怎么办，整网红脸。所以这样的逻辑里面对于我们股市来说，把我们股市的柜台这好了，慢牛就成为了基础，你最起码不能说暴涨暴跌，不能说今天用你的资金优势连续拉涨停板，忽悠散户接了盘，接了盘以后再慢慢回调，再长期跌回头来，最后老百姓怨气连天，这不是投资，这叫赌场。所以我觉得我们应该给证监会点赞，就应该有这种监管的力度。所以从短期而言，对我们的股市确实会带来一定的影响。

　　老艾：我们现在每天不知道炒什么，昨天虽然下跌，但是前天大涨了，好像都找不出热点，指数涨了那么高，我们数了一下涨停板，只有22只，你再去掉那种刚上市的连续涨停的新股，正常涨停的就寥寥无几，刚才正常说的还是偏资金面和偏宏观，我想问一下宇辉战舰，我们再问的更细一点，重拳监管之下如何赚钱？就是现在市场没有热点了怎么办，但是刚才李飞也提到了一个现象，我们看到包括今天二线蓝筹表现还是不错的，是不是在这种监管之下市场风格真的就变了，我们要完全的抛弃那种炒概念、炒题材，我们哪怕是假装一下也要去投资一些蓝筹股，业绩好的这些股票，我觉得下面我们应该操作这方面转了？

　　宇辉战舰：主持人一下把最难的问题抛到我这儿来了，怎么赚钱可能是大家最关心的，政策怎么解读，到最后在K线上都会反应，但是在这种K线里边我们怎么赚属于自己的那部分，这个确确实实是比较难的，但是我认为，第一个，咱们先要有一个战略的东西，战略的东西就是你对大盘现在的位置有一个方向的判断，到底大盘现在是高位还是低位，我希望大家不要看短期的这几根K线，还是把整个咱们中国发展崛起到现在世界影响李搀杂在一块综合格局看一来，连美国人都怕咱们中国了，为什么咱们自己不自强一些，这是大方向，人要有着眼点，着眼点就是战略，战略咱们必须得有一个信心的东西，信心的东西就是现在咱们把K线拉长了，从6000点来说，5000点，5178点，到现在是高点还是低点，至少现在不高、不低吧，干吗要悲观呢，这是第一个战略。然后是咱们怎么根据现在的大盘调整自己的战术，就是我讲的，如果以说“婴儿底”，实际上我赞成“婴儿底”这个说法的，当然这个东西你们操作上，他说“婴儿底”满仓操作，我是绝对不赞成的，我说的是咱们要根据趋势动态的调节你自己仓位的配给，你控制好风险才有资金去抄底，当你看到底来的时候你没钱去抄底这是很痛苦的一件事。所以很多时候不是你看对了就能做对，而真正的能做到知行合一才是最重要的，就是我讲的，大盘如果要是在上升通道的时候，我可以适当的加大仓位，下降通道的时候我尽量的控制仓位短打为主，振荡市里面拿出底仓，耐心的做做差价。现在大家也说了，证监会连续的去打压热点炒作，但实际大家把周期放长一点，我说了5月6日打压壳资源，5月6日、5月9日大盘连续两根断头闸，所有的壳资源全部两天跌停，但现在你们看看中普股份、中信国安，他们两天全部跌停，我说你把周期看长一点，到底是不是值得你炒的题材，这是最重要的，证监会打压为了爆炒，但是有价值的题材还会出来。这次发改委都已经板上钉钉批复的，所以肯定会受益的，所以这种暴跌打压下你把格局放长一点。股灾不说了，因为是地震天灾人祸，这个不是技术分析的范畴，碰上了、赶上了没办法，但是股灾之后每一根长阴之后都是恢复性的、修复性的反弹，包括反弹到3097，到这一波反弹到3069，这一波面对3097这个压力点又出现一定的反复，这是正常的，面对大的压力，主力也要一些廉价的筹码，他怎么去拿到筹码，肯定要洗盘，就有慢洗、有快洗，就像我讲的5月中旬那一波底的时候，我说2580点下方天天很多人来骂，现在没有人说了，就是慢熬，让大家自信心全部瓦解了，2800点下方，指数出现长阳，出现这一波反弹。

　　你要没有坚定信念的时候，天天墙头草的时候肯定被洗下去了，而且最低点打筹码交出去了。

　　现在也一样，看这一波打到3069，把缺口补齐，我们说了多投阶段性完成了，可能要进行振荡性的洗盘，大家也看到了缓慢的8天连续的调整，调整之后又有一个无量的收复失地，但是量都没有起来，就给反弹带来很大的不确定性，然后就是咱们的消息面的共振，加上短期获利盘技术面的共振，导致了昨天大幅度的下跌。但是我还是这么认为，咱们技术分析最大的一个基础不就是历史可以重演吗，K线里包含一切信息吗，这根长阴咱们不会分析那就往前看，股灾之后的每根长阴之后怎么走的？还是我说的大跌，对这种长阴非理性的恐慌性的大跌都是大家抄底的机会，信心一点，还是要抓住一些大的主流的方向，就跟我说的壳资源，这一波走的还是很强、还是很厉害，当然它也是被打压的，中间打压很凶，连续两个跌停，很多人被壳资源都不抱希望了，但是现在年年新高了。

　　老艾：各位嘉宾有一个不约而同，你们是不是商量好的，怎么都这么乐观，对后市都这么看好，基本上没有特别看空的。

　　《牛眼看盘》各位网友、各位股民都非常直接，上来就问买什么能赚钱，我们的最终环节，刚才其实各位都有点保守，虽然说看好后市，但是都没有说买什么赚钱。

　　许洪才：我来最实在的，我7月份怎么赚钱的，首先了解前面，然后了解现在，再说后面。今年的7月份我当时是怎么赚钱的？一，我发现黄金股在动，也就是说我们要抓热点，黄金股在动的时候，当时我就布局了一个股票，叫000426兴业矿业，我的微博里面有，当时我就说了这个股票6块多钱，金价上涨，银价不可能不涨，我当时买了15万8千股000426兴业矿业的，后来我赚了15万多出掉了，后面还有大赚没有赚到。

　　还有一只股票宁波银行，分红那天达到了14.48元、14.49元，那天我进了20万股，因为我认为宁波银行的上升趋势是一直在向上的，也符合我们的投资标的，我进去以后第二天一下子拉到15.9元，我就出掉了。

　　老艾：我们关心后面5个月你还会买什么，不要说自己的个股，你只要说方向或者板块就可以了。

　　许洪才：其实重拳监管我认为是一个好事，因为我们做实战的投资者都应该知道我们曾经听说过这样一句话，叫做“炒股要听党的话”，现在政策引导我们去做投资，不要去做投机，去长期的持有股票，这就给我们寻找股票的范围提供了一个很好的股票池。我现在一选股票池，就选50股，现在我们市场真的是遍地是黄金。

　　老艾：说几个具体的吧。

　　许洪才：像新能源汽车，刚才我们优品财富的讲了，他分析的大数据对我们做投资人绝对是有用处的。他的新能源汽车，为什么？中国人多、车多，未来能源汽车，就是说利于中国的环保，新能源汽车电池，这是一个投资方向、一个投资范围。还有一个范围就是金融，未来中国资本市场的发展离不开金融，中国在向美国学习，学习他的金融强国，我认为金融这一块，金融当然包括很多，包括银行、保险、信托，这一块我们不能放弃。

　　老艾：除了金融之外还有吗？

　　许洪才：第三个，我觉得题材股和成长股，我们还是要考虑我因为证监会现在监管，不要说搞假题材，他打击的是这种忽悠老百姓、忽悠投资者，你搞几个宣布失败，那不是忽悠人嘛，是打击的，但是真正有题材的股票，真正有重组预期的，还是可以做的。

　　老艾：空空道人，你后面几个月看好哪些板块？

　　空空道人：段中期还是弄点医药板块吧，沪深，深圳和上海本地股我觉得还是可以的。

　　老艾：国企改革的？

　　空空道人：对，因为这两个，我觉得万科的这个事主要还是和这个有关系，把这个路子淌通了，可能拿出几个典型的话，不光对这个股市有好处，可能对实体经济也有好处，管理层现在急的脑袋都疼了，投资国外的热情很高，但是投资国内的热情不高，就是因为没有找到方向，所以国企改革注意点，但是你非要去关注这些其他地方的国企改革，可能会够呛，那也就是刚才许洪才说的，就是瞎操作。

　　老艾：以上海、广东经济发达的地方为主。

　　空空道人：基本上是这样，按理说从落后的和两极的，最好的落后的，我估计东北上层也不知道怎么振兴，那么多年也没拿出方案来。

　　老艾：还有其他的板块吗？

　　空空道人：我觉得这些够了，军工那些东西都是脉冲式的。

　　老艾：李飞，我知道你是自己管的自有资金的，有没有下半年想投的方向给我们透露一下？

　　李飞：我觉得阶段性的，首先可以看一看化工股，因为在上半年的涨价之后传递到下游一定是化工，而化工在一季度有正常补库存的需求，而化工品有些大品种已经开始提价，还没有把价格到上游回去，所以我觉得化工可以做阶段性。如果说还有比较安全、跟进比较高的，我个人觉得环保，因为是这样，其实有一个基本的逻辑，可能很多人不太熟悉，过去我们环保业拿项目怎么拿，是做所谓的PEC模式，就是我发标、你中标，我可以给你钱，做完项目给你钱，后来政府没有钱，因为地方债停发之后政府拿不出钱，那怎么办，做PD项目。现在搞了PPP，最长周期18年，有人说这个上市公司玩不起了，拉的战线太长了，是因为你没有测算过上市公司到底多少的负债率做，撬了几个杠杆，入了省市的项目多少的贷款，你测算这个产业一定是赚钱的，为什么没有赚钱，是因为前几年是投入的，现金流非常差，如果长期安全角度来讲，我个人觉得大气不太好说，但是水务、土壤综合考虑。

　　老艾：化工、环保。

　　李飞：如果投资者还愿意去做，或者再去挖掘深度机会的话，我觉得可能下半年消费品里面还会有一波，虽然酒涨的很猛，酒未必截止了，酒一定跟有色价格一样，因为酒是整个消费品里的标杆性的价格品种，它上去之后你会发现整个消费品的价格指数不断上抬。

　　老艾：详细的理由可以放在你的博客里慢慢说。刘正涛，也拿出你最看好的品种给我们分享一下。

　　刘正涛：老艾的语言很犀利，实际上哪些东西赚钱这个逻辑很简单，一点都不复杂，简单到什么程度呢？跟党走、听国家的话，国家现在在整顿的是什么？要进实体经济，终点来习大大都在站台两个字“国改”。

　　老艾：国企改革。

　　刘正涛：国改大家一定要记住，如果上海板块没有点风、没有起火就是扯淡，从目前来看这两天上海板块是逆势流入的，已经在点火了，所以上海板块是今年下半年作为我来讲我是最重点关注的一个板块，这是第一个板块，这是国家绽裂的我认为目前最重要的第一件事情。

　　第二件事情，我们自上而下选股，大家一定要记得，你看我们在座的这些人里面，你们说哪种人最有成长潜力，一定是小孩或者刚刚成年的年轻人有前途，60几岁你都老了，你都不行了，我投你打鬼，因此最有希望的行当是什么，就是中小创里面业绩连续暴涨的股票，这个逻辑很简单，一季度高增长，好季度高增长，三季度高增长，股价再打下来的，你的眼睛睁大一点，错不了的。我从业15年只干两件事，第一，国家战略的前两年，第二，高送转。

　　老艾：既有传统的国企改革，又有新兴产业的。宇辉战舰，给我们分享一下。

　　宇辉战舰：下半年我最看好的是深港通，有几个方向大家可以把握一下，刚才也有说的，叫吃药喝酒，酒和药肯定是深港通很重要的标的，还有深圳本地，包括一些A、H里边的深市的股票，因为沪港通的时候并没有涉及到他们，题材上我还是重点看好虚拟现实，因为每一个产业，都讲了美国是创造一个产业，日、德是把一个产业做精，台湾、韩国是给它做大，到中国再做的时候就做滥了，现在的虚拟现实是美国刚创立的产业，小日本也整了一个游戏，《任天堂》的游戏，现在刚炒起来，实际我觉得到它做大真正到个人手里边的时候这个产业还有很大的路要走，所以这块我建议大家题材上可以适当把握虚拟现实。

　　老艾：谢谢各位！最后终于挖了一点干货出来，我们各位网友都是在全程直播收看的，希望你们每一个人说的都给我们，之上每一个人都能够给我们带来一点收获，上半年7月份都已经过去了，好像我们的很多股民反映没有怎么赚到钱，希望最后5个月的时候都赚一点钱，非常感谢各位分享各位自己的观点，也欢迎大家每天都准时锁定我们《牛眼看盘》的直播，每天早上9点15分—10点，下午是3点—3点40，包括我们中间整个时段现在已经打通了，现在正在办“财经网红大赛”，还有很多各位都是我们的选手，各位每天也可以锁定《牛眼看盘》收看他们每天各个时段的直播。非常感谢各位，我们今天的沙龙到此结束，谢谢各位！

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