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中国进出口银行将在港发行20亿元人民币债券http://www.sina.com.cn 2007年08月09日 16:20 中国新闻网
中新社香港八月九日电 (记者 魏晞) 中国进出口银行九日在港为旗下人民币债券举行发行路演，成为第二家赴港发行人民币债券的内地金融机构。此次发行的两年期债券息票率最终确定为三点零五厘，略高于此前国家开发银行第一批赴港发行人民币债时的三厘。 中国进出口银行人民币债券认购期将从二00七年八月十日持续到八月二十日下午两点，发行规模为二十亿元人民币。中银香港和汇丰是此次发债的主承销行和簿记行，中信证券则是零售部分的牵头安排行和机构部分的主承销行。发行分为零售和机构两部分，零售债券和机构债券各为十亿人民币，其中零售为两年期，机构债券为三年期。 对于市场上对此次发债息票率是否过低的疑问，进出口银行相关负责人表示，息票率是在与牵头行协商并考虑利率、发行人的信用质量以及目前市场投资情绪后确定的。“我们认为对于投资者和发行人来说，这都是一个合理的定价。” 在进出口银行之后，中国银行和中国建设银行将成为第三批到港发行人民币债券的内地金融机构。有消息称，中行发债申请目前已获中国央行批准，发债额度亦为二十亿元人民币。 根据香港金管局不久前公布数据，截至六月份香港人民币存款为二百七十六亿元，而前两批人民币债发行总规模已达到七十亿人民币。因此，在第三批中行和建行人民币债券发行结束后，相信赴港发行人民币债券将告一段落。 股票市场发达、债券市场滞后一直是香港金融市场面临的现实挑战之一。对此中国进出口银行行长李若谷在九日的发行路演会上表示，“内地机构赴香港发行人民币债券给了香港发展债券市场新的机会，为香港金融市场增加了新的市场主体和债券币种，开启了内地与香港、人民币与港币债券市场的交流与融合的闸门。” 他说，香港可以充分利用金融制度、市场条件、人才优势等，成为人民币债券的离岸发行、交易和结算中心。内地金融机构在香港发行人民币金融债券，还将扩大人民币回流内地的渠道，有助于内地和香港的经济往来，加强香港的国际金融中心地位。 此前报道 相关报道：
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