外资银行七大城市交锋

　　我们对上海、深圳等7个主要开放城市的中外资银行本外币存、贷款变化情况进行了比较分析，结果是,从1997年末至2002年6月末，外资银行的外汇存款增长较快，但外汇贷款却有所下降，原因是：自东南亚金融危机以后，在华外资银行为防范风险，减少了对华的信贷投放，而且外资银行在华经营期间所形成呆坏账的核销也缩减了其外汇贷款余额，加之贷款核算上的变化，致使外资银行外汇贷款余额有所减少；相比之下，由于外资银行先进的服务理念和完善的服务体系，其外汇存款总体呈上升趋势。

　　上海：竞争最为激烈

　　上海是外资银行在华分布最多的地区，这里的中外资银行竞争最为激烈。到2002年5月末，在上海，人民银行又新批准6家外资银行增加营运资金，办理全面外汇业务。至此，上海共有花旗银行、汇丰银行等12家外资银行获得经营全面外汇业务的牌照。

　　据中国人民银行上海分行统计,截至2002年11月底,上海共有53家外资银行,外资银行及非银行金融机构代表处71家。人民银行上海分行的最新统计显示，上海外资银行外汇储蓄的增长率在2002年4月超过了中资银行。

　　据人民银行南京分行有关负责人说，上海外资银行的触角已伸向江苏，大量优质客户正在转移，江苏省内银行优质贷款因此骤减。截至2002年10月底，已有28家在沪外资银行增加营运资金或资本金的申请获得人民银行总行的批准，共计金额5.06亿美元。随着中国加入WTO对外承诺的逐步实现，中国对外资银行开放范围和地域的进一步扩展，外资银行在中国的增资之势还将更强劲。

　　深圳：规模居第二位

　　深圳是中国开放最早的城市之一，外资银行的资产规模和贷款总额居全国大中城市的第二位。

　　在深圳，截至2002年6月30日，深圳市外资银行从业人员735人，总资产56亿美元，人民币贷款余额87.84亿元，外币贷款余额22.97亿美元；人民币存款余额20.74亿元，外币存款余额22.97亿美元，实现利润2100万美元，在全国200余家外资金融机构中，深圳外资金融机构的资产总额占20%。1997年是深圳外资银行发展的高峰期，之后不可避免地到受东南亚金融危机影响。在外币贷款方面，外资银行的外币融资成本低于中行，其报价优于中行，加上国际市场上美元与港元利率日趋走低，相对于人民币融资，外币融资的成本大幅下降，对中行的外币贷款势必造成较大的冲击，该冲击还可能波及相关的人民币贷款市场，与此相关的贸易融资成本也比中行低，目前中行的部分优质客户的贸易融资业务转到了外资银行办理。

　　北京：排队进京成盛景

　　北京作为中国的政治、文化和金融中心，同样受到外资银行的青睐，在京外资分行数目居全国第三位，但拥有的外资银行代表处数量却位居全国第一，而且随着北京市开放程度的加深，这些代表处升格为分行的也将日益增多，中、外资银行之间的外汇业务竞争也日趋激烈。

　　到2002年11月15日，包括大华银行和台湾合作金库银行在内，北京市已有19家外资银行分行，而另外98家代表处中已有数家正在申请或筹备开业。汇丰银行北京分行于2002年3月28日获准在北京为内地居民和企业提供外币银行服务，并成为第一家获准在北京向内地居民和企业提供此项服务的外资银行。东亚银行、法国里昂信贷银行、荷兰银行、德意志银行等五、六家银行正在等待人民银行审批或正处在成立分行前的紧张筹备中。外资银行排队进京成为近来一大盛景。

　　天津：竞争人民币业务

　　外资银行在天津市抢摊布点，外汇存贷款业务市场份额在上升，国际结算业务上升很快，对中国银行天津分行构成的压力在增大，随着更多的在津外资银行开办人民币业务以及其他开放城市外资行人民币业务对这里的延伸，中国银行天津分行的人民币业务受到的竞争压力也在增加。

　　截至2002年7月，在天津，14家外资银行分行中已有4家经批准可以开办人民币业务，即日本日联银行(原东海银行)、韩国外换银行、韩国朝兴银行和韩国企业银行，调查时这四家银行尚未正式开办人民币业务。由于申请开办人民币业务需增加营运资金、装修营业机构，因此天津的许多外资银行从成本效益角度考虑认为暂时不合算，以观望等待的居多，总体不够积极。

　　在国际结算业务方面，随着外资银行人民币业务的展开，中国银行天津分行国际结算业务市场份额必将受到冲击。

　　截至2002年6月末，四大国有商业银行的天津市分行一起在天津的市场占有率为82%，外资银行市场占有率为18%；国有四大商业银行的天津市分行外汇贷款余额占有市场份额为67%，外资银行外汇贷款余额占有市场33%。

　　大连：日、韩资银行聚集

　　大连市主要是日资银行、韩资银行在华聚集的地方，外资银行外汇存款业务竞争表现不那么明显，但外汇贷款业务竞争就显得比较激烈，随着开办人民币业务的外资银行增多以及业务种类和客户限制的减少，人民币业务的竞争程度也在增加。

　　在大连，经中国人民银行批准，日穗银行(原日本兴业银行、富士银行、第一劝业银行合并)、东京三菱银行、东亚银行和韩国外换银行已经获准开始经营人民币业务。另外，东亚银行、汇丰银行和南洋商业银行已获准经营全面外汇业务。

　　截至2002年6月末，大连外汇存款总额为322298.00万美元，其中，外资银行为29829.00万美元，中资银行为292469.00万美元。在外汇贷款方面，从1997年到2002年6月末，在大连的外资银行整体与中资银行整体相比呈下降趋势，但与中国银行相比，外资银行的竞争优势就很明显。

　　厦门：争抢国际结算业务

　　外资银行在厦门与中资银行的竞争除了存、贷款业务竞争激烈以外，国际结算业务的竞争也非常激烈，中国银行厦门分行在当地一些传统银行业务上受到的竞争压力很大，部分客户受优惠报价吸引转到外资银行。

　　在厦门，东亚银行等三家外资银行已经获准经营全面外汇业务，可以向国内居民和内资企业办理外汇业务。在传统存贷款业务上，厦门市外(合)资银行近5年来外汇存款平均年增长35%。到2001年底达到3.14亿美元，国际结算量年均增长15%，到2001年底国际结算业务量达38亿美元，已经超过中行厦门分行，呈现迅猛发展势头，与中国银行厦门分行相比，其规模仍高出95%。

　　中国银行厦门分行与外资银行间的竞争，集中表现在公司业务的争夺。在贸易融资方面，外资银行可运用先进的风险控制手段，为客户办理出口打包、出口议付项下不符点押汇，且不需要客户提供全额的保证，因而占有了具有进出口发展前景的客户。

　　现已开办居民外汇业务的外资银行，其目标客户以中小企业主和他们的员工、在厦门侨民和一般市民。厦门的一些外资银行还利用离岸账户办理国际结算，既节省了中转费用又缩短了资金在途时间，因而使中国银行厦门分行一些外(台)资客户业务流向这些外资银行。

　　广州：港资银行积极

　　在广东，外资银行除在深圳之外，仅在广州以及珠海、汕头特区三个城市设立了分行，其中绝大部分集中在广州市，共15家占62.5%之多。港资银行由于地域相邻，对开拓内地业务表现积极，并将重点放在银行业务、零售业务以及争取中小企业银行业务上，只要政策允许的，就积极拓展，有的银行还申请在广州市增设支行；日本的银行则对人民币业务表现出浓厚兴趣；欧美银行则主要从银行经营成本、银行盈利因素以及其本身混业经营出发，主要关注投资银行业务。

　　根据中国加入WTO的规则，广州市、珠海市、汕头市将依次在2002年、2004年和2005年内取消对外银行经营人民币业务的限制。目前广州地区外资银行中，东亚银行广州分行、恒生银行广州分行、南洋商业银行广州分行三家被正式批准经营外币业务外。

　　驻穗外资银行分行中有些提出了增设支行的要求，但代表处申请升格的意愿似乎不太强烈。这与大多数在华外资银行主报告银行在上海、主打市场是上海有关，也与广州于2002年12月1日才开放人民币业务有关。

　　从2002年开始，中国银行广州分行结算业务增长速度下降，市场份额从2001年的34.74%下降到2002年6月底的32.98%。

　　由于在广州没有明确外资银行可否从事离岸结算业务，从而造成政策中的灰色地带，大量的外资银行利用离岸账户办理国际结算，很多客户更乐意选择这种中转费用少、资金在途时间短的结算方式，所以可以预见将来放开结售汇限制对中国银行结算业务会构成巨大的冲击。

　　(本课题组提示：本报告观点不代表所在机构观点。课题组成员包括：徐振东、方明、姜洪、朱继文、曹建恂、马克明、周明真、周建东、卓毅刚、钟嘉华、刘秀琪、李于平)

　　《国际金融报》(2003年03月04日第八版)