专题摘要：国内领先的大型重工企业集团熔盛重工19日在香港挂牌上市，IPO受到热烈追捧，超购21.6倍，招股价定为每股8港元。熔盛重工此次发行17.5亿股,共集资140亿港元，其中10%公开发售，90%向国际配售。[熔盛重工实时行情]
| 上市地点 | 香港联交所 |
| 发行种类 | H股 |
| 发行数量 | 17.5亿股 |
| 代码 | 01101 |
| 上市日期 | 2010年11月19日 |
| 保荐人为 | 摩根士丹利、建银国际等 |
| 行情 | 熔盛重工 |
| 董事会成员 | 高级管理层团队 | ||
| 陈强 | 行政总裁兼执行董事 | 陈文军 | 熔盛重工副总裁兼首席经济师 |
| 邬振国 | 执行董事 | 陈开国 | 熔盛重工执行副总裁及熔盛设计院院长 |
| 邓辉 | 执行董事 | 陈国荣 | 副总裁，建厂总指挥 |
| 洪樑 | 执行董事 | 赵仲武 | 副总裁、生产规则部主管及经济营运部主管 |
| 栾晓明 | 执行董事 | 张虹宇 | 副总裁 |
| 王涛 | 执行董事 | 魏启光 | 总裁助理，熔盛研究设计院副院长 |
| 王少剑 | 财务总裁兼执行董事 | 郑志明 | 熔安动力机械的首席顾问兼执行副总裁 |
| 张志熔 | 董事会主席兼非执行董事 | 王志良 | 熔安动力机械副总裁兼生产总指挥 |
| 陈刚 | 独立非执行董事 | 徐宝安 | 熔安动力机械副总裁 |
| 曾庆麟 | 独立非执行董事 | 陈广庆 | 熔安动力机械首席工程师 |
| 张绪生 | 独立非执行董事 | 贾少军 | 熔安重工的建设筹备领导组成员兼建设筹备工作组主管，以及振宇工程机械的董事长。 |
| 李鹏 | 熔安重工的建设筹备领导组成员兼建设筹备工作组成员，以及振宇工程机械的总经理。 | ||
| 造船及海洋工程版块 | 约12.5%用于持续建设第四座干船坞、舾装码头、材料码头及部分工作间、公用设施站、一台移动式大型龙门吊及其他设施，借以加速旗下海洋板块的发展；及约12.5%用于提高旗下造船板块的生产率 |
| 船用发动机制造板块 | 约20%用于持续建设我们的低速船用发动机房厂 |
| 工程机械板块 | 约10%用于在合肥西部新建本集团现有生产设施以外的生产厂房以制造挖掘机，预计本集团的挖掘机年产能可增加至30000台 |
| 相关业务领域的潜在投资及收购 | 约10%，包括收购本集团非全资附属公司（熔盛涂装、熔烨仓储、熔烨机电及熔鼎海洋工程）的非控股权益 |
| 约25%所得款净额用于偿还借款 | |
| 约10%预计将用作营运资金。 |
| 截至12月31日（人民币千元） | 截至8月31日（人民币千元） | ||||
| 项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2009年（未经审核） | 2010年 |
| 收入 | 661,665 | 4,724,911 | 9,473,206 | 4,816,272 | 8,170,383 |
| 销售成本 | 693,543 | 4,815,557 | 7,624,915 | 3,851,103 | 6,334,972 |
| （毛损）/毛利 | (31,878) | (90,646) | 1,848,291 | 965,169 | 1,835,411 |
| 经营（亏损）/溢利 | (441,939） | (491,029) | 1,367,769 | 677,669 | 1,440,303 |
| 除所得税前（亏损）/溢利 | (438,723） | (540,309) | 1,306,550 | 630,970 | 1,348,576 |
| 来自经营活动的现金流 | 140,732 | 4,032,439 | 495,832 | 843,956 | 4,137,120 |
| 来自投资活动的现金流 | 2,757,811 | 3,824,245 | 1,473,953 | 1,864,740 | 5,081,929 |
| 来自融资活动的现金流 | 2,875,954 | 1,615,496 | 2,747,228 | 4,263,272 | 9,805,146 |
| 现金及现金等价物增加净额 | 258,875 | 1,823,690 | 777,443 | 1,554,576 | 586,097 |
| 亏损）/收益的每股（亏损）/收益（以每股人民币计）-基本及摊薄 | (440) | (527) | 1,302 | 653 | 1,119 |
| 截至12月31日（人民币千元） | 截至8月31日（人民币千元） | |||
| 项目 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 资产总计 | 7,256,048 | 17,713,729 | 21,970,418 | 33,877,073 |
| 流动资产合计 | 4,272,533 | 11,923,009 | 14,644,737 | 22,139,519 |
| 非流动资产合计 | 2,983,515 | 5,790,720 | 7,325,681 | 11,737,554 |
| 非流动负债总计 | 1,856,201 | —— | 313,291 | 10,165,032 |
| 流动负债总计 | 4,779,888 | 17,772,558 | 20,411,295 | 18,895,298 |
| 总负债 | 6,636,089 | 17,772,558 | 20,724,586 | 29,060,330 |
| 总权益/（亏绌） | 619,959 | (58,829) | 1,245,832 | 4,816,743 |
| 总权益及负债 | 7,256,048 | 17,713,729 | 21,970,418 | 33,877,073 |
| 流动（负债）/资产净额 | (507,355) | (5,849,549) | (5,766,558) | 3,244,221 |
| 总资产减流动负债 | 2,476,160 | 58,829 | 1,559,123 | 14,981,775 |
熔盛重工的路演和上市将吸引市场重新关注短期复苏趋势中的造船行业。对于一些特种船占比较高的造船企业，在2012年以后有望持有比一般船厂更充足的订单。
今年已获得制造挖掘机及起重机的能力，料即将再获得制造柴油发动机的能力。另集团计划于可见将来开拓钢结构业务，其投资有利的因素，包括能获取多种资源的行内领先企业。
香港女股神、西京投资管理主席刘央透露，西京将会成为熔盛重工(01101.HK)基础投资者之一，并将会投资3000至5000万美元。
公司此次招股价格较为进取，估值不低；按公司招股书中所提招股总额的25%将用于偿还债款计算，偿还之后的资产负债率仍达54%左右，较同业偏高。
2005.10.28 熔盛重工打下建厂第一根柱
2006.01.22 1#坞开工
2006.02.08 签订首批巴拿马型货船建造合同
2006.06.01 造船事业部挂牌、造船生产开工
2006.07.28 2#、3#船坞开工
2006.10.28 首制船开工
2007.04.28 首制船下坞
2007.10.08 熔盛重工引进三大国际著名基金德劭、高盛、新天域
2007.12.28 熔盛重工与中国银行签署战略合作协议
2008.03.10 首制船命名
2008.04.18 公司党委成立
2008.08.03 与巴西淡水河谷签署12条40万吨矿砂船建造合同
2008.08.08 通过ISO9001认证
2009.03.21 公司团委成立
2009.04.11 公司工会成立
2009.05.31 公司博士后工作站挂牌
2009.07.10 与阿曼航运公司签署4艘40万吨矿砂船建造合同
2009.7.27-31 通过ISO14001、OHSAS18001认证
2009.11.01 熔盛院士工作站揭牌
2009.11.30 熔盛重工获“全国就业与社会保障先进民营企业”荣誉称号
