沙滩上的硅梦(4)
目前中国光伏企业主要面向的是国外尤其是欧洲市场，由于太阳能光伏利用的高成本，使得国内在规模化利用方面一直比较谨慎。根据中国电科院新能源研究所副所长赵海翔的介绍，火电发电成本平均在0.2元/度，水电大致是0.05—0.1元/度，风电是0.5元—0.7元/度，核电的平均成本介于火电和风电之间。“只有当光伏发电成本降到与风电相当的水平，才具备大力发展的潜力。”赵海翔说。
当然，光伏企业们的现实麻烦在于，一度“拥硅为王”——“谁拥有了多晶硅原料，谁就获得了市场和高额利润”的产业规则，几乎在一夜之间成为过去时。过去几年中国光伏产业集中大爆发的根本之处是多晶硅的产量远远不能满足太阳能光伏产业的需求。2005年全球多晶硅总产量为2.8万吨，这其中仅有35%是用来供给太阳能电池制造商，而实际的需求量却在1.5万吨左右，缺口甚大。即使到中国企业集中发力的2007年，全球多晶硅产能达到3.6万吨，需求仍然超出了产能，达到了4.5万吨。这一供需矛盾在2008年下半年出现缓解。伴随着全球范围内尤其是国内光伏企业的多晶硅项目上马，以及受金融危机的打击，多晶硅价格下挫，在2008年10月份后开始暴跌，从当时的400美元/公斤高位，11月份就跌到150美元左右，目前的价格在100美元上下。在分析2008年第四季度净亏损6590万美元的根源时，施正荣也承认，无锡尚德曾在350—400美元/公斤的高位囤积了大量多晶硅。
大多数业内人士认为，多晶硅的供需将在2009年出现逆转。长城证券分析师周涛告诉《商务周刊》：“据计算，2009—2010年，全球多晶硅产量可达10.7万吨，而需求则徘徊在5.6万吨左右。”对中国光伏企业来说，这无疑是一个噩耗。
无论是英利、赛维还是尚德，国内光伏企业目前达成的一个共识就是：响应政府拉动内需的号召，着眼开拓国内市场。目前看来，拉动内需的唯一办法就是把光伏发电成本降至政府以及百姓能够接受的范围之内。
2008年年底，一份由江苏省光伏产业协会第一届理事会议通过后再由无锡尚德、常州天合负责完善的《2012年光伏发电一元一度电的科研专项》，被上报给科技部相关部门，该报告称，2012年我国光伏发电成本将降到1元/度。
“这是国内光伏企业的一个集体行动。”保定英利的马学禄告诉《商务周刊》，“‘吃鲍鱼’的时代结束了，目前1元/度是一个正常的工业利润，正常工业净利润应该在10%以内。”而在2008年之前，光伏太阳能企业的利润率一度高达30%。
技术替代的压力
面临困局，光伏企业在积极进行“自救”：一方面向决策层传达着成本下降的积极讯号，另一面，他们也切实从生产环节入手，进入降低成本的“攻坚战”。
光伏产业链主要由五个环节组成，包括多晶体硅料制造、硅锭/硅片生产、太阳电池制造、组件封装和光伏系统应用。太阳能电池的成本主要来自多晶体硅料和非硅成本两部分组成。2008年以前多晶硅市场价格在400美元/公斤时，硅料占到了整个太阳能组件成本的70%，即使今天硅料价格跌入100美元以内，据马学禄介绍，硅料成本仍占整个组件成本的50%左右。
千方百计压缩成本，是2009年所有光伏企业关系生存的最严峻考验。作为太阳能电池生产的领军企业尚德，今年年初已经裁员4000人，占员工总数的30%，并加快例如Pluto(冥王星)等技术的产业化，该项技术将使光电技术转换效率提高2个百分点，相应的产品成本降低约10个百分点。马学禄也表示，英利在生产线的各个环节上大概应用了320多项技术，不仅实现了大规模光伏组件全产业链自动化生产，还将组件的单瓦耗硅量和非硅成本降到了最低。
目前，包括英利和赛维LDK在内的涉足硅料生产的太阳能企业，都声称其硅料成本已降至25美元/公斤。如果这一数字属实，它无疑已经达到国际先进水平，按照马学禄的计算，组件成本也就能控制在1美元以内，太阳能光伏发电成本则可能还不到0.4元/度。
然而问题在于，无论是英利投资126亿元人民币设计产能1.8万吨的六九硅料厂，还是赛维投资120亿元人民币设计产能1.6万吨的硅料厂，都要等到今年6月甚至2010年，才能真正结束调试，进入大规模生产阶段。“等生产出来再说。”中科院电工所副所长许洪华显然对企业们声称的25美元/公斤硅料生产成本持保留意见。他透露，即使是国内一直从事硅料生产研发的新光硅业，其生产的硅料和国外生产的硅料进行参数对比，无论在成本和产品质量上，差距仍然很大。
许洪华说：“技术是需要积累的，很多的know-how不是说买来了国外的生产线就能够掌握的。”
光伏企业纷纷选择“苦练内功，压缩成本”的道路时，许洪华道出了未来光伏产业可能面临的另一个瓶颈问题，即核心技术的自主创新。周涛也指出，基本所有的国内太阳能企业都是引进的国外生产线，只有洛阳中硅进行了硅料生产的自主研发，而新光硅业是在引进俄罗斯技术上进行了自主创新。
在2008年以前太阳能海外市场供不应求的情形下，在华尔街融来巨资，然后大规模投产，无疑是光伏企业占领市场获得高额利润的捷径。但许洪华警告说，一旦市场回归理性之后，仍然遵循旧有的思路，国内光伏企业的未来发展只能更加被动。
目前悬在国内光伏企业头顶的另一把“达摩克利斯之剑”，来自一家名为First Solar的生产薄膜太阳能电池模块的公司。该公司宣布，由于自己的碲化镉技术日趋成熟，其生产的薄膜太阳能电池板成本已经在2008年第四季度降到1美元/瓦。与之相比，标准的硅太阳能电池成本仍在3美元/瓦左右。廉价的薄膜太阳能电池成为国内光伏企业最大的市场竞争对手。
在无政府补贴的情况下，能达到与火电成本一致、并能提供优异的回报给股东的公司，是领先太阳能界的先决条件。Pacific Crest公司的分析师Mark Bachman认为，“目前为止，只有First Solar做到了这一点”。
这可能意味着，当国内光伏企业还在努力降低传统晶硅成本之时，国际市场已经向薄膜电池甚至第三代太阳能光伏电池抛去了青睐的目光。一旦以First Solar为代表的薄膜光板太阳能电池成为主流，国内光伏企业动辄投入上百亿元的生产线可能血本无归，且不说这些生产线完全释放产能、达到目前的晶硅生产成本，仍然需要1—2年的时间甚至更长。显然，留给他们的时间已经不多了。
政府接力
这或许可以解释，为什么在市场需求萎缩以及多晶硅料价格下跌的情况下，以赛维、英利为首的中国光伏企业仍然没有停住扩产的脚步。“对一个企业来说，不进则退，如果冒险，尚有可能在未来胜出，不冒险则可能死的更惨。”周涛指出，靠规模扩产保持行业优势的例子屡见不鲜，中国的钢铁行业就是其中的典型，尤其是在目前的窘境下，光伏企业只能放手一搏。
扩产的资金从何而来？华尔街已经关上了大门，光伏企业目前最大的指望来自于政府。事实上，不仅仅是企业热衷太阳能，一些地方政府也在积极地借助太阳能行业提升当地产业转型，打造中国“硅谷”的口号屡见不鲜。
除了江西新余依托赛维LDK，正在打造的“世界太阳能之城”，江苏徐州、扬州以及连云港、河北保定，云南昆明、浙江杭州以及山东济南都在谋求建设国家级的太阳能光伏产业基地。其中，由于背靠赛维和尚德两大光伏企业，江西和江苏这两个内陆省市走在了全国的最前面。
光伏企业的发展给当地带来的可观的经济效益成为了当地政府大力扶持企业发展的最大动力。以赛维所在的江西新余市为例：2008年，新余市生产总值(GDP)达到402.32亿元，按可比价格计算，比上年增长17.1%，增速居全省第一；外商直接投资3.72亿美元，增长30.5%，增速居全省第一。这其中，赛维带来的拉动作用功不可没。
目前，这一拉动作用已经从新余散开，辐射到了整个江西省。据江西省经贸委公布的中长期发展规划称：截至2012年，全省光伏产业销售收入将达到3500亿元，高纯硅料8万吨，多晶硅片和单晶硅片1.7万兆瓦，太阳能电池及组件1.6万兆瓦。将新余经济开发区、上饶经济开发区、南昌高新技术产业开发区建设成光伏产业高度集聚的特色产业区。以“赛维”为核心，江西省的萍乡和景德镇分别耗资60亿元和50亿元建设光伏项目，就连樟树和波阳这样的贫困市县，据了解，也有浙江人在当地投产太阳能项目。无论如何，2008年，江西外贸增长将近40%，其中赛维LDK以及其在当地拉动的“光伏热”功不可没。
因此，当企业扩产需要资金的时候，由政府作保，当地银行慷慨伸出了援手。据2008年1月15日的《江西日报》报道，新余市银行业对全省三大“千亿工程”之一的最核心企业——江西赛维LDK太阳能高科技有限公司新增贷款14 .39亿元，贷款余额已达25.5亿元，此时正值赛维在江西省会南昌建设百世德项目的二期工程。
江苏政府和尚德则是另一对“惺惺相惜”好搭档的典范：2007年，江苏已实现光伏电池产量625兆瓦，占全国产量的59%，占世界产量的15.6%，在建的多晶硅企业产能可达1万吨，太阳能电池产能可达1千兆瓦，整个产业链产值可突破1000亿元。而在今年4月，尚德公司拟投资4.9亿美元建设高效太阳能电池制造基地，国开行江苏分行和中行无锡分行即联合组建2亿美元银团贷款予以支持，据了解，2010年上半年项目建成后，尚德将新增660兆瓦太阳能电池生产能力。
于是企业和当地政府的命运被紧紧联系在了一起：在华尔街失宠的中国光伏企业，从当地政府那里获得了“严冬”里的温暖，而江苏和江西这样的当地政府也因为企业的拉动，创造出了漂亮的GDP数字，更不要说当地银行能够顺利完成国家的信贷指标。可谓“皆大欢喜”。
然而，处在寒冬中，岌岌可危的光伏企业，面对市场萎缩、成本压力以及国家扶持政策不明确等等不确定因素，能否还恢复到2008年第四季度之前的强劲表现？答案似乎无人知晓。
目前已有迹象显示，光伏企业自身的问题已经溢出，并波及到了当地政府。据业内人士透露：几大光伏企业已经陆续出现了资产负债率过高的问题。一度，供应商将光伏企业的厂门围堵，索要欠款。与此同时，某地方政府的官员已经指出该省一家光伏知名企业存在“负债率及其严重，资金周转不畅的问题”。面临多晶硅价格持续下跌，生产成本降不到25美元、国家并网补贴政策迟迟不出等等��这其中任何一个因素，可能都会牵动到企业和政府已然脆弱的神经。
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