商务周刊：沙滩上的硅梦
凭着独有的本土智慧，中国光伏太阳能企业几乎在全球“环保2.0”时代，成为了环保与商业化完美结合的典范。然而，一场突如其来的经济危机生生剥去了美丽的面纱：这个一手由国际投机资本托起、笼罩着高科技光环的产业，面对华尔街的转身离去，暴露出了它那被一再催生而岌岌可危的脆弱根基——过度依赖国际资本和市场，核心技术缺乏，来自政府的扶植路线不清晰��
于是，2009年，围绕着振兴和发展国内光伏太阳能产业——这个看似触手可及，实则遥远的梦想，被利益紧紧捆绑在一起的企业、政府以及商业资本等各方利益攸关者参与了这场盛大的赌局：企业在赌成本降低，地方政府赌企业未来的赢利�
�谁会成为最后的赢家，还是满盘皆输？我们都有一个“硅梦”，问题在于，我们是否走得太急？
□ 记者 袁瑛
散射的光伏
太阳能产业近来不断被政策的阳光普照，然而在中国，对于可再生能源有一个问题始终没有回答好：即光伏太阳能、风能以及其他可再生能源的定位是什么？不同的回答会给产业带来不同的发展方向
三缕阳光
2009年3月底，中国财政部连续发布的三个文件，牵动了所有关注太阳能产业的人们的神经。
3月26日，财政部在网站上发布《关于就加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》和《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》两个文件，提出财政部与国家住房和城乡建设部将推出“太阳能屋顶计划”，对符合条件的太阳能光电建筑应用示范项目给予最高20元/瓦的补贴。紧接着，3月31日，财政部又发文详细解读了关于“支持加快太阳能光电建筑应用”的政策细节。
一石激起千层浪。根据彭博社3月26日当天的报道，补贴计划激励了中国太阳能类股在纽约股市的飙涨。其中中国光伏产业龙头企业无锡尚德的美国存托凭证(ADR)上涨了44%，报11.29美元，改写了2005年上市以来单日最大涨幅。与此同时，纽约美隆银行亚洲ADR指数当日涨幅最大的前8名个股均属于太阳能类股票，其中英利涨45%，晶澳上涨42%。
巴克莱资本分析师Vishal Shal在其报告中指出，2009年中国太阳能的需求可以因为该鼓励政策的出台而增至58兆瓦(即5800万瓦，1兆瓦=100万瓦或1000千瓦)，2012年更可能达到230兆瓦的水平。Vishal Shal此前在雷曼兄弟担任分析师时，不仅帮助雷曼兄弟赢得了位于河北的光伏企业——晶澳太阳能的可转债发行承销权，还曾多次准确预测了国内大部分太阳能电池生产厂家的成本和利润空间。
相较国际资本市场的热情，国内市场则反映不一。“国内光伏应用的春天已经到来了。”浙江太阳谷能源应用科技有限公司董事长章宝阳对《商务周刊》总结说。在他看来，20元/瓦的补贴力度前所未有，这必将大大降低光伏发电成本，有助于太阳能光伏利用技术的推广。
随之而来的，是根据财政部的《意见》，各地方政府积极踊跃的项目申报。“此政策一经披露，地方政府像炸开了锅一样，”据知情人士对《商务周刊》透露，“有些地方连夜开会，商讨项目申报方案。”财政部《意见》规定，各省级财政、建设部门需在4月30日和8月30日两个日期前将申请补助资金的项目材料上报，“谁抓得早，抓得好，谁就能抢占先机”。由于地方积极性高涨“关不上门”，第一轮的截止日期已被推迟到5月15日。据了解，仅江苏一个省，就上报了总额为400兆瓦的项目。巧合的是，在《意见》出台同一天，江苏省召开工业大会，作为光伏大省，江苏省提出了针对太阳能、风能产业发展和装备配套的2009—2011年的三年规划，确定了全省三年内260兆瓦的太阳能发电财政补贴政策。
然而，积极申报项目的同时，更多的企业和专家认为此次针对太阳能光电建筑应用的“新政”的影响充满不确定性。在肯定“新政”利好市场的同时，投资了两个太阳能电池项目的孚日股份在“新政”出台后的公司公告中表示，鉴于“太阳能屋顶”计划的财政补助主要针对城市光电建筑一体化应用，以及农村和偏远地区建筑光电利用，并非针对太阳能电池生产企业，该公司负责人表示，“公司能否取得财政补贴存在很大的不确定性”。在保定的英利集团有限公司里，首席战略官马学禄则持同样的保守态度，他对《商务周刊》说：“《意见》的象征意义大于实质，仅靠这一补贴政策振兴光伏产业，显然不现实。”
国内光伏企业对“新政”持观望态度，还在于直到目前，有关此次补贴政策的资金额度尚未披露。有业内人士对《商务周刊》透露，财政部、建设部与发改委仍在就资金额度开会商榷，具体数字出台尚需时日。平安证券分析师王凡也分析说，根据2009年中央本级支出预算，今年国家用于可再生能源的支出预算约为4亿元，就是这4亿元全部用于“太阳能屋顶”计划，总计也只能补贴到20兆瓦的光电项目。如果按照目前生产1兆瓦太阳能光电池需要8吨的多晶硅来计算，“新政”所能拉动的多晶硅需求最多为160吨。
这实在是僧多粥少。中国目前是世界上最大的太阳能光伏电池生产国，在全世界前十大光伏电池生产商里中国光伏企业占据了四席。2008年中国生产的光伏电池估计在3000兆瓦－4000兆瓦之间，占全球的一半还多。这些电池中的绝大部分销往欧洲，少量销往美国，国内市场消费的比例很小。而从2008年第四季度开始，由于受金融危机的冲击、国外市场的萎缩和多晶硅料价格暴跌，中国光伏产业全面亏损。那些过去两年纷纷加大投资多晶硅上游生产的太阳能企业如今面临两难的境地：多晶硅产能过剩的同时，国外市场低迷。
因此，此次财政部出台的太阳能“新政”能否拉动内需，启动国内市场，是目前处于“水深火热”之中的国内光伏企业心中存有的最大问号。
“意外”背后
对于很多业内人士和分析家来说，更多的问号则是针对《意见》推出本身。“财政部此次出台补贴政策，我们很意外。”长城证券分析师周涛这样告诉《商务周刊》。此前，太阳能光伏市场已经接连收到积极的讯号。3月19日，国家主席胡锦涛参观2009中国国际节能减排和新能源科技博览会时，表示要“着力加强节能减排和新能源技术研发和推广”；3月23日，作为国内首个光伏发电特许招标项目，“甘肃敦煌10兆瓦并网太阳能发电场的发电示范工程特许权项目”开始公开国际招标。周涛告诉记者说，自己当时的预测是，“国家即将出台有关并网规划和光伏长期规划大幅上调的政策”。然而，令他意外的是，财政部和建设部的“太阳屋顶计划”会先行出炉。
事实上，自2007年，财政部和建设部启动了一个“可再生能源建筑应用专项资金”，在2007年12月颁布的《可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法》中指出，这笔中央财政安排的专项用于支持可再生能源建筑应用的资金，将主要用于“与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明等重点项目”，也就是说主要针对光热产业进行扶持。参与了多次有关《意见》实施细则讨论会议的中科院电工所许洪华副所长在接受《商务周刊》采访时认为， 3月份《意见》的出台，“应被看作是财政部可再生能源项目的一个延续”。
然而，虽同为太阳能利用，光热和光伏发电却是两个发展现状差别很大的产业。《意见》出台之前，相关的主流光伏企业和光伏专家并未受邀参与讨论，与制定可再生能源发展新规的发改委也缺乏必要的沟通。知情人士指出，《意见》和《暂行办法》的制定，很大程度上“依赖于之前财政部对于光热项目补助的经验”，因此，“‘太阳能屋顶计划’在实施细则上略显粗糙，以及某种程度上缺乏可操作性，也是可以想见的”。
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