毕马威 | 深入剖析2022-2024年国央企招标市场最新动向|毕马威_新浪财经

来源：四大新鲜事儿

在数字经济与政策驱动的双重浪潮下，国央企招投标市场正迎来新一轮的机遇与挑战。如何抓住机遇，抢占“黄金赛道”？毕马威深入剖析了2022-2024年国央企招标市场的最新动向，揭示行业趋势、区域发展及咨询服务需求的变化，为国央企提供专业的咨询服务和破局方案。

市场趋势：招标数量增长，咨询服务需求旺盛

近年来，国央企招标市场呈现多元化、数字化和绿色化的发展特点。根据毕马威标讯平台数据分析显示：

招标数量持续增长

国央企发标数量占比约57%，主要集中在能源、科技行业、公共事务行业等领域。其中，咨询服务项目招标数量年均复合增长率达11%，尽管增速略有放缓，但整体仍保持稳健增长趋势。

2022-2024年国企央企咨询服务项目数量趋势分析

来源：毕马威标讯平台分析

趋势洞察

国央企招标数量的稳步攀升，不仅映射出市场环境的深刻变革，更是国有企业自我革新与转型的必由之路。通过招标这一高效平台，国央企得以汇聚各方资源，优化资源配置，助力企业于风云变幻的商海中实现高质量飞跃。在国家“十四五”规划及“双碳”战略的引领下，国央企将在基础设施、能源、通信等领域加大投资力度，进一步夯实经济发展的基石。此举无疑为招标市场注入了强劲的增长动力，开启了一片广阔的发展蓝海。

战略建议

面对招标市场的蓬勃发展趋势，国央企应把握机遇，积极应对。一方面，要深化改革创新，完善招标机制，提升招标效率和透明度；另一方面，要聚焦主业，精准发力，加大重点领域投资，推动企业高质量发展。同时，建议加强与优质供应商的战略合作，构建长期稳定的共赢关系，共同打造具有国际竞争力的企业品牌。

咨询服务需求多元化

咨询服务细分市场在2022至2024年间呈现结构性变化，ESG、技术赋能和金融业风险管理等领域增长强劲，传统领域如数字化赋能和治理合规服务保持稳定，部分领域如云服务和法证会计在2024年的市场需求呈现变化。整体呈现新兴领域快速增长、传统领域稳中求进的特点。未来行业将继续向多元化和专业化方向发展。

2022-2024年国企央企咨询服务细分业务招标数量占比增长趋势分析

来源：毕马威标讯平台分析

趋势洞察

结合政策导向，“两重”和“两新”领域的建设为企业咨询服务提供了重要机遇。技术赋能、ESG与可持续发展、治理和风险合规、重整及重组等业务领域与政策高度契合，具有较大的增长潜力。数字化赋能和云咨询服务则面临市场竞争加剧的挑战，需要通过差异化策略和增值服务来提升竞争力。

战略建议

国央企应抓住政策机遇，推动数字化转型和绿色低碳发展，同时加强合规管理和内控能力，提升核心竞争力。通过与专业的咨询服务企业合作，国央企可以在政策导向下实现高质量发展。

行业集中度显著

治理和风险合规服务在多个行业中占据主导地位，尤其在医疗健康、电信业、工业制造等领域表现突出。战略咨询服务在部分行业中的占比也较为显著，尤其是公共事务行业、地产与建筑、生命科学行业。相比之下，交易战略与并购咨询服务和重整及重组服务的占比目前仍有较大的发展潜力，在某些特定行业（如能源及天然资源和公共事务行业）中有一定需求。

2022-2024年国企央企主要咨询服务类细分业务项目数量占比分析（按毕马威行业分类）

来源：毕马威标讯平台分析

趋势洞察

在政策引导下，国央企加速向高质量发展转型，各行业在咨询服务上的需求呈现出各有侧重的核心发展趋势：

医疗健康、电信业、工业制造等领域对治理与风险合规服务的需求占据主导地位。
受政策监管趋严和全球化竞争加剧的影响，公共事务、地产与建筑、生命科学等领域对战略咨询服务的需求进一步提升。
能源及天然资源、公共事务等行业对战略规划、风险管理、合规能力等服务的需求日益增加，对咨询服务的需求逐步向更专业、更深层次方向延伸。
政策支持下，绿色经济、数字技术与全球化布局的推进释放了交易战略与并购咨询、重整及重组服务等新需求。

这一系列趋势反映了国央企在咨询服务领域的多样化需求，体现了行业发展的差异化特点。

战略建议

国央企可结合政策导向和市场需求，针对不同行业的特点及细分服务领域，制定差异化的发展策略。在医疗健康、电信业、工业制造等行业，应强化治理和风险合规服务，深化数据隐私保护、合规管理和风险评估等能力；在公共事务行业、地产与建筑、生命科学等行业，应提升战略咨询服务水平，聚焦政策解读、市场战略规划和数字化转型；在能源及天然资源、公共事务等行业，则应加强交易战略与并购服务、重整及重组服务的专业能力，满足企业在绿色转型、跨境并购和资产重组中的需求。通过聚焦行业特点，打造定制化解决方案，国央企可构建长期竞争优势，成为推动高质量发展的关键力量。

区域协调发展

东部沿海地区如广东、江苏、浙江等地，由于经济发达、产业集中，招标数量明显高于其他地区；而中西部和东北地区，如甘肃、青海、吉林等地，招标数量相对较少。这种差异不仅反映了区域经济发展水平的差距，也体现了国央企在不同地区的业务布局和咨询服务需求的差异。

2022-2024年国企央企主要咨询服务类细分业务招标数量分析（按省市，不含香港澳门及跨省）

来源：毕马威标讯平台分析

趋势洞察

国央企咨询服务需求呈现显著的区域差异化特征，核心区域如北京、广东、四川在战略咨询、并购重组和治理合规等领域需求集中，同时智能制造、绿色制造等新兴领域需求持续增长。北京作为政治经济中心，政策解读与数字化转型需求旺盛；广东在合规管理与国际化经营方面需求突出；四川则在区域协调发展与混合所有制改革中需求凸显。相比之下，东北、西北及部分中部地区需求相对分散，但在制造业升级、新能源与节能环保等区域特色领域展现出较大潜力。整体来看，核心区域与非核心区域在咨询服务需求上形成了传统优势领域与新兴特色领域的互补发展格局。预期核心区域将继续巩固其在传统优势领域的领先地位，同时新兴领域的需求将进一步扩大；而非核心区域则有望通过区域特色领域的深耕，推动咨询服务的多元化发展。

战略建议

国央企咨询服务的战略布局应立足于区域差异化特征，精准把握核心需求。根据不同区域的经济特点和发展阶段，聚焦政策解读、数字化转型、智能制造及绿色制造等领域，助力企业提升竞争力与国际化水平；同时，深入挖掘制造业升级、新能源、节能环保等潜力领域，提供定制化服务。在此基础上，深化数字化与智能化应用，构建智慧化服务生态，提升服务效率与覆盖范围。通过跨区域合作与资源共享，优化服务网络，推动咨询服务均衡发展，助力国央企构建长期竞争优势，成为推动高质量发展的关键力量。

招标均价趋势：招标均价的差异反映了国央企在不同地区和行业的预算管理、成本控制和价格策略

区域均价特点

东部沿海省市凭借其发达的经济基础和密集的国有企业聚集优势，形成了对高端专业服务的强劲需求，能够承受较高的服务价格水平。中西部及边远地区在特定专业服务领域展现出独特需求特征，如合规管理服务需求突出、战略转型咨询需求旺盛以及经济转型期的专业支持需求明显等。这种区域差异不仅为企业提供了差异化市场机会，也对其服务能力、定价策略和市场定位提出了更高要求。

2022-2024年国企央企主要咨询服务类细分业务项目均价趋势分析（按省市，不含香港澳门及跨省）

备注：本数据统计范围剔除一千万以上项目

来源：毕马威标讯平台分析

特殊关注点

招标市场呈现出显著的区域差异化特征。从招标均价披露情况来看，均价较高的省份如广西、西藏、福建等地的招标信息披露较为充分，项目单价较高，市场需求驱动明显；东部沿海省份中，广东招标项目数量多且管理流程完善，但市场价格相对较低，而浙江则在高新技术和智能制造领域布局较深，项目单价较高；北方经济大省山东在基础设施和制造业领域的招标项目数量居前，但招标均价信息披露空间有待优化，项目单价较低；一线城市如北京、上海、广州，招标项目的市场价值普遍较高，信息披露机制正逐步完善。这些差异反映了各地经济发展水平、产业布局和地方招标管理策略的多样性。

行业均价特点

行业需求分化明显，高预算行业如科技、工业制造和能源及天然资源对多元化咨询服务的需求较高。招标均价的变动反映了各行业对不同类型服务的需求特征，其预算分配受业务重心、发展阶段、外部环境和内部战略规划的多重影响。不同行业在服务采购上的精准定位和个性化需求，体现了其在创新性、前瞻性、稳定性或性价比方面的偏好，实质上是行业发展规律与市场供需关系动态平衡的结果。

2022-2024年国企央企主要咨询服务类细分业务项目均价趋势分析（按毕马威行业分类）

备注：本数据统计范围剔除一千万以上项目

来源：毕马威标讯平台分析

行业预算差异与启示

成长期行业：科技行业、工业制造、能源及天然资源、地产与建筑、交通运输、零售及消费品倾向于在创新性、前瞻性的服务（如战略咨询、投资咨询、重整及重组服务）上投入更多预算，反映出其对业务扩展和优化的需求。
稳定期行业：生命科学、医疗健康则更注重基础性服务，预算分配相对保守，反映出其对现有业务的稳定运营更加关注。
中等预算行业：电信业、媒体及娱乐的预算分配较为均衡，既关注创新性服务，也注重基础性服务。

黄金赛道，毕马威赋能国央企高质量发展

毕马威凭借其在行业中的深厚积淀和对招投标领域的敏锐洞察，深入挖掘市场跃迁的内在规律，为企业在“数智化”时代的转型提供了全方位的解决方案。我们专注于国企改革、重组整合、治理管控、ESG与可持续发展及数字化技术赋能这五大关键领域，助力国央企在瞬息万变的市场中实现高质量的发展。